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Procore

フィルターを検索して委託契約・発注管理ツールに適用する

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目的

検索機能を使用し、プロジェクトの発注書 と 下請契約にフィルターを適用すること。

背景

検索機能は、キーワード検索に一致する情報を含む発注書と下請契約を見つけるのに役立ちます。 フィルターを適用して、表示される項目を絞り込むこともできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。

ステップ

発注書と下請契約の検索

  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. [ 検索 ] アイコンをクリックして検索フィールドを展開します。
  3. [検索] ボックスに検索語を入力します。
    commitments-contracts-search.png 
  4. Enter キーを押すか虫眼鏡をクリックして、一致する項目を検索します。
    一致するものが見つかった場合、Procore はページを更新し、検索条件に一致する項目のみを表示します。 一致するものが表示されない場合は、一致する項目がないことを知らせるメッセージが表示されます。

[契約] タブにフィルターを適用する

  1. プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
  2. [ 契約 ] タブで、[フィルター ] ボタンをクリックします。
    これにより、Web ページの右側に [フィルター] ウィンドウが開きます。
  3. [ フィルター] で、次のオプションから選択します。
    contracts-filters.png
    • 契約事業者。 結果を特定の会社に絞り込むには、リストから 1 つ以上を選択します。
    • ステータス。次のオプションがあります。
      • すべてのステータスのすべての発注書と下請契約を表示するには、[ すべて選択 ] チェックボックスをオンにします。
      • 表示する特定の項目を選択するには、次のオプションがあります。
        注: 1つまたは複数のチェックボックスを選択できます。
        • すべてのコミットメント。 発注書と下請業者の両方を表示するには、[ 草案] または [承認済み ] チェックボックスをオンにします。
        • 発注書。 発注書を表示するには、[ 処理中]、[ 送信済み]、[ 一部受領済み]、または [終了] チェックボックスをオンにします 。
        • 下請契約。 下請契約を含めるには、[入札中]、[署名中]、[完了]、[終了]、または [無効] チェックボックスをオンにします。
           注
          発注書と下請契約のさまざまなステータスについては、「Procore の既定の委託契約・発注ステータスとは何ですか?」を参照してください。
    • 実行済み。 実行済みの契約のみを表示するように結果を絞り込むには、[ はい] を選択します。 まだ実行されていない契約を表示するには、[ いいえ] を選択します。 デフォルト設定では、[ すべて] が表示されます。
    • 契約の種類。 特定の契約タイプのみを表示するには 、[発注書] または [ 下請契約] を選択します。
 ヒント

フィルターをクリアする必要がありますか?

  • 選択したフィルタをすべてクリアする場合は、[ すべてクリア] をクリックします。
  • 単一のフィルターを削除する場合は、そのフィルターのドロップダウンリストでフィルター名の横にあるグレーの「x」をクリックします

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.