ユーザー ガイド: Procore Connect for RFI
概要
Procore Connect for RFI を使用すると、Procore の顧客はプロジェクトを接続して、非公開ではない情報提供依頼をコピーして上流プロジェクトとの同期を維持できます。接続は一方向であり、終了した情報提供依頼を上流のソース プロジェクトから下流の接続されたプロジェクトにコピーします。
利点
- 手作業の排除: すべての関係者が最終決定された情報提供依頼のコピーを入手できるようにします。
- 可視性の向上: 終了した情報提供依頼の読み取り専用コピーを検索したり、PDF にエクスポートしたり、レポートに含めたりすることができます。
- セキュアで永続的なアクセス: 一度コピーすると、後で接続が切断された場合でも、情報提供依頼はアクセス可能なままです。
仕組み
接続情報
- 開始: 下流の顧客 (通常は下請業者、発注者、または発注者プロジェクト内の GC) が、プロジェクト内の接続マネージャーを介して接続を開始します。
- 接続: アップストリーム プロジェクトでは無制限のダウンストリーム接続が許可されますが、ダウンストリーム プロジェクトは 1 つのアップストリーム接続に制限されます。
- 以前に終了した情報提供依頼: 接続すると、終了したすべての情報提供依頼が下流プロジェクトと同期されます。
- 接続が切断されました: 上流プロジェクトが接続を切断した場合、以前にコピーされた情報提供依頼はプロジェクトに永久に残ります。
接続された情報提供依頼の詳細
- 読み取り専用: 接続された情報提供依頼は読み取り専用であり、下流プロジェクトでは編集できません。これらは、情報提供依頼ツールに外部情報提供依頼として表示されます。
- 含まれるデータ: 次のフィールドが含まれます: 件名、質問と添付書類、回答と添付書類、情報提供依頼番号、請負業者 (有責)、ステータス、情報提供依頼の管理者、送信元、開始日、期日、非公開、カバーシート (PDF)、およびリンクされた図面 (PDF)。
- コピーされた情報提供依頼: 終了したすべての情報提供依頼がアカウント間でコピーされます。
- ステータスの更新: 上流プロジェクトで終了した情報提供依頼が再開または削除されると、ステータスの更新が下流の外部情報提供依頼に反映されます。
- アクセス: 外部情報提供依頼には、情報提供依頼ツールの新しい [外部案件] タブからアクセスします。情報提供依頼の管理者と、新しい「外部案件を表示する」詳細権限を持つユーザーは、それらを表示できます。ユーザーには、上流プロジェクトでの権限は必要ありません。
検討事項
アクセス 許可
重要
接続マネージャー ツールに影響を与える一部のアクションは、他の Procore ツールで実行されます。リストされているすべての許可は、特に指定がない限り、Connection Manager を参照します。すべてのツールのアクションと権限の完全なリストについては、「 ユーザー権限マトリックス」を参照してください。
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| アクション | 何一つ | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | 注 |
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プロジェクト接続要求を承認または拒否する |
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詳細設定を構成する |
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接続先プロジェクトの接続を解除する |
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プロジェクトを接続するためのリクエストを開始する |
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また、ユーザーは、上流プロジェクトと下流プロジェクトの両方で、情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限を持っている必要があります。 | |||
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プロジェクト接続の表示 |
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下流プロジェクトの外部情報提供依頼を表示する |
+ 外部項目を表示 |
+ 外部項目を表示 |
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情報提供依頼ツールに対する読み取り専用または標準の権限を持つユーザーは、情報提供依頼が接続された情報提供依頼を表示するための「外部項目の表示」アクセス権限も持っている必要があります。 |
接続承認のプリファレンスを設定
接続を承認または拒否する (レビューが必要な場合)
情報提供依頼を閉じる
プロジェクト接続を開始する
下流プロジェクトの外部情報提供依頼を表示する
ベータ版
この機能は現在、Procore のお客様向けにベータ版です。「ユーザー ガイド: Procore Connect for RFI」を参照してください。
バックグラウンド
Procore の外部情報提供依頼機能は、異なるアカウント間で同じ建設プロジェクトで作業しているユーザーのコラボレーションを合理化します。この機能は、終了した情報提供依頼を上流プロジェクト (通常は総合工事業者または発注者が管理) から下流プロジェクト (下請業者または他の発注者が使用) に自動的にコピーします。これにより、手作業が排除され、可視性が向上し、最終的な情報提供依頼への安全かつ永続的なアクセスが保証されます。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- 情報提供依頼ツールに対する「管理者」権限。
又は - 情報提供依頼ツールに対する「外部項目の表示」アクセス権限を持つ「読み取り専用」または「標準」権限。
- 情報提供依頼ツールに対する「管理者」権限。
- 追加情報:
- 外部情報提供依頼は読み取り専用であり、下流プロジェクトでは編集できません。
- 上流プロジェクトが接続を切断した場合、以前にコピーされた情報提供依頼はプロジェクトに永続的に残ります。
- 現在サポートされていません:
- 非公開の情報提供依頼
- コネクテッド情報提供依頼へのモバイルアクセス
- Procore 文書管理 (PDM) 添付書類 (従来の文書ツールと混同しないでください。詳細はこちら)
ステップス
外部情報提供依頼を表示
-
プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
-
[ 外部項目 ] タブをクリックします。
メモ： [外部項目] タブは、アクティブな接続マネージャー接続でのみ表示されます。 - 表示する情報提供依頼の横にある [ 表示 ] をクリックします。
外部情報提供依頼をフィルタリングする
- [ 外部項目] タブをクリックします。
- フィルター
アイコンをクリックし、次のオプションから選択します。
- リビジョン。現在の改訂版、または古い情報提供依頼を含むすべての改訂版でリストをフィルタリングします。
- プロジェクトの情報提供依頼にリンクされています。内部情報提供依頼にリンクされている情報提供依頼のみを表示します。
- ステータス。情報提供依頼のステータスでリストをフィルタリングします。注: これには、ゴミ箱内の情報提供依頼は含まれません。
- [リサイクル済みステータス] フィルターは、外部情報提供依頼がリサイクルされたかどうか、およびごみ箱内の現在のステータスを追跡します。
- 最終更新日時検索する期間、または検索する単一の時間を選択して、情報提供依頼が最後に更新された日付でフィルタリングします。
- 請負業者 (有責)。情報提供依頼に関連する作業を完了する責任を負う請負業者または下請業者別にリストをフィルタリングします。
- から受信。情報提供依頼の送信元の人物を選択します。
- 開始日。 検索する期間、または検索する単一の時間を選択して、情報提供依頼が開始された日付でフィルタリングします。
- 終了日。検索する期間、または検索する単一の時間を選択して、情報提供依頼が終了した日付でフィルタリングします。
- 期日。検索する期間、または検索する単一の時間を選択して、情報提供依頼の期限でフィルタリングします。
- 情報提供依頼の管理者。情報提供依頼の管理者でリストをフィルタリングします。
- 接続ステータス。接続された情報提供依頼または切断された情報提供依頼でリストをフィルタリングします。
- 1つのフィルタをクリアするには、その名前の横にある「x」をクリックします。
または
すべてのフィルタをクリアするには、[すべてクリア] をクリックします。
内部と外部の情報提供依頼をリンクする
ベータ版
この機能は現在、Procore のお客様向けにベータ版です。「ユーザー ガイド: Procore Connect for RFI」を参照してください。
バックグラウンド
プロジェクトを接続した後、内部情報提供依頼と外部情報提供依頼をリンクして、情報提供依頼とそれに対応する 外部レコード との関係を包括的に追跡します (Procore Connect 経由)。リンクは、明確な監査証跡を作成することでデータの整合性を向上させ、プロジェクトチームが問い合わせとそれに対応する公式の外部回答を簡単に参照できるようにします
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- 情報提供依頼ツールに対する「管理者」権限。
または - 情報提供依頼ツールに対する「外部項目の表示」アクセス権限を持つ「読み取り専用」または「標準」権限。
- リンクされた外部情報提供依頼に [自分の回答にコピー] オプションを表示するには、回答に必要な権限が必要です。「 情報提供依頼に回答する」を参照してください。
- 外部情報提供依頼は、ユーザーがアクセスを許可されている内部情報提供依頼にのみリンクできます。
- 非公開の内部情報提供依頼へのリンクは、その非公開の情報提供依頼に必要な権限を持たないユーザーには表示されません。
- 情報提供依頼ツールに対する「管理者」権限。
- 追加情報:
- 情報提供依頼は、現在のステータス (草案、未着手、終了、終了 - 草案、終了 - 改訂済み) に関係なく、相互にリンクできます。
- ゴミ箱にある情報提供依頼はリンクできません。
- プロジェクトの接続を解除しても、外部情報提供依頼はリストから削除 されません 。
- 下流プロジェクトで作成された情報提供依頼リンク は、 上流プロジェクトに同期されません。
前提 条件
プロジェクトが接続マネージャーを介してアクティブに接続されていることを確認するか 、プロジェクト接続を開始します。
ステップス
内部情報提供依頼 からの リンク
- プロジェクトの情報提供 依頼 ツールに移動します。
- [ 案件 ] タブで、目的の情報提供依頼の横にある [ 表示 ] をクリックします。
- [ 外部情報提供依頼へのリンク ] ボタンをクリックします。
メモ： 案件がすでに情報提供依頼にリンクされている場合、このボタンは [ リンクを管理] として表示されます。 - 表示されるウィンドウで、ドロップダウン メニューからリンクする1つ以上の外部情報提供依頼を選択します。選択から情報提供依頼を削除するには、名前の横にある「x」をクリックします。
- 「保存」をクリックします。
- 緑色のバナーは、リンクが成功したことを確認します。外部情報提供依頼は、内部情報提供依頼の [ リンクされた情報提供依頼 ] セクションに表示されます。
- キャレットアイコンをクリックすると
リンクされた情報提供依頼の詳細が展開され、公式の回答と添付書類が表示されます。 - この情報を自分の返信に使用するには、[自分の返信にコピー] をクリックします。
内部情報提供依頼へのリンク
- プロジェクトの情報提供 依頼 ツールに移動します。
- [ 外部項目 ] タブをクリックします。
- 目的の外部情報提供依頼の横にある [表示] をクリックします。
- [ プロジェクトの情報提供依頼へのリンク ] ボタンをクリックします。
メモ： 案件がすでに情報提供依頼にリンクされている場合、このボタンは [ リンクを管理] として表示されます。 - 表示されるウィンドウで、リンクする1つ以上の内部情報提供依頼をドロップダウン メニューから選択します。選択から情報提供依頼を削除するには、名前の横にある「x」をクリックします。
- [保存する] をクリックします。
- 緑色のバナーは、リンクが成功したことを確認します。内部情報提供依頼は、外部情報提供依頼の [ リンクされた情報提供依頼 ] セクションに表示されます。