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Procore

DocuSign® で伝達事項を完了する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

Procore + DocuSign® 統合を使用して伝達事項の電子署名プロセスを完了すること。

背景

DocuSign © アカウントをお持ちの場合は、伝達事項を DocuSign © に送信して署名を集めることができます。これにより、電子メール アドレスを持つあらゆる個人に署名を要求できます。その人は、インターネット対応の機器からいつでも、オンラインで署名を受け取り、確認し、返送することができます。

If you are the recipient of a signature request, you do not need a DocuSign® account. However, if you do have a DocuSign® account and the email address matches the email you use in Procore, a copy of any documents you sign will be saved in your DocuSign® account. See Do I need a DocuSign© account?

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • DocuSign© 署名の開始、完成した DocuSign© のダウンロード、または完成した DocuSign© の撤回を行う伝達タイプに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • Procore から DocuSign® アカウントにログインしたら、ログイン トークンの有効期限が切れるまで再度サインインする必要はありません。有効期限が切れると、Procore に「再認証が必要」というバナーが表示されます。詳細については、「Procore のさまざまな DocuSign® バナーの意味は何ですか?」を参照してください。

前提条件

ステップ

DocuSign© を使用して伝達事項を完了する

  1. プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
  2. [リスト] タブをクリックします。
  3. 関連する伝達事項の横にある [表示] をクリックします。
  4. 垂直の省略記号 icon-ellipsis-options-menu.png をクリックし、[DocuSign で署名] をクリックします。

    これにより、DocuSign が起動します©。

DocuSign® にログインする

If you are NOT logged into your DocuSign® account when you launch the DocuSign® application from Procore:

 Notes
  1. At the DocuSign® Log In page, type your email address in the Email box:


     
  2. Click Next. 
  3. Enter your password. 
  4. Click Log In.

DocuSign® エンベロープを準備する

DocuSign® にログインすると、「文書のアップロードとエンベロープ受領者の追加」ページが表示されます。次の手順を実行します。

エンベロープに文書を追加する

次の Procore 情報が DocuSign® エンベロープに自動的に入力されます。

  • 選択した伝達事項の PDF コピーが、「文書をエンベロープに追加」セクションに自動的に追加されます。

次のように他の文書を追加するオプションがあります。

  • 随意： 次のいずれかの方法で文書をアップロードします:

    correspondence-add-documents.png
    注
    「エンベロープに文書を追加」セクションで利用可能なオプションは、DocuSign® によって開発および保守されています。DocuSign® の使用方法を学ぶために、Procore は support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
    • アップロードする
    • テンプレートを使用する
    • クラウドから取得する

受領者をエンベロープに追加する

受領者をエンベロープに追加するには:

  1. [受領者をエンベロープに追加] で、受領者ブロックに [名前] と [電子メール] アドレスを入力します。
  2. オプション: さらに受領者を追加するには、[受領者を追加] ボタンをクリックし、名前と電子メール アドレスを入力します。
  3. 随意： 必要に応じて受領者の追加を続けます。
    correspondence-add-recipients.png

すべての受領者にメッセージを追加する

  1. In the 'Message to All Recipients' section, do the following:

    • Email Subject
      Type a subject line for the outgoing email message. 
    • Email Message
      Type the content of your outgoing email message. 
  2. Click Next. 

署名フィールドを配置してエンベロープを送信する

次に、PDF の署名フィールドを配置します。各署名フィールドは、伝達で指定されている承認された署名所有者に対応します。これらのフィールドは、DocuSign® エンベロープの受領者にも対応します。

  1. 「標準フィールド」で、「署名」フィールドを PDF 上の希望の位置にドラッグ・アンド・ドロップします。
    注
    「標準フィールド」領域のオプションは、DocuSign® によって開発および保守されています。DocuSign® の使用方法を学ぶために、Procore は support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
  2. オプション: 受領者としてエンベロープをプレビューするには、[プレビュー] をクリックします。右上にある閉じる (x) アイコンをクリックしてプレビューを閉じます。
  3. 署名のためにエンベロープを送信する準備ができたら、[送信] をクリックします。
    DocuSign® は、指定された受領者にエンベロープを送信します。受領者は次のステップに進むことができます。

署名を受け取ったらファイルを取り消すかダウンロードする

すべての受領者が文書に署名すると、伝達事項の上部に「署名が完了しました」というメッセージが表示され、署名済み項目を「取り消す」または「ダウンロードする」オプションが表示されます。