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情報提供依頼、変更イベント、または別の伝達事項を作成して既存の伝達事項にリンクする

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目的

情報提供依頼、変更イベント、または新しい伝達事項を作成して既存の伝達事項にリンクすること。

背景

伝達事項は、情報提供依頼、変更イベント、または別の伝達の種類の前段階のビジネス プロセスとしてよく使用されます。一般的な例としては、NOD (遅延通知) が承認され、EOT (工期延長) に変換されてプロジェクト期間が延長される場合が挙げられます。伝達事項に対する [新しい項目の作成とリンク] アクションを使用すると、ユーザーは新しい項目をすばやく作成し、元の伝達事項から重要な情報や添付書類を引き継ぎ、項目をリンクして、元のイベントや個々の伝達事項にリンクされているその他のビジネス プロセスを簡単に参照できるようになります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 「草案」情報提供依頼を作成してリンクするには:
      • 「案件を作成する」アクセス権限のあるソース案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベル以上の権限、およびプロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
    • 「未着手」または「終了」の情報提供依頼を作成してリンクするには:
      • 「案件を作成する」アクセス権限のあるソース案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベル以上の権限、およびプロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「管理者」レベルの権限。
        または
      • 「案件を作成する」アクセス権限のあるソース案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベル以上の権限、および権限テンプレートで「情報提供依頼の管理者として機能する」アクセス権限が有効になっているプロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「標準」レベルの権限。
      変更イベントを作成してリンクするには:
      • ソース案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベル以上の権限、およびプロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
    • 伝達事項を作成してリンクするには:
      • ソース案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベル以上の権限、および権限テンプレートで「案件を作成する」アクセス権限が有効になっている新しい案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベルの権限。
        または
      • ソース案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベル以上の権限、および新しい案件の伝達の種類に対する「標準」レベル以上の権限。
  • 項目が伝達事項にリンクされると、このアクションは元に戻せません。

ステップ

情報提供依頼の作成とリンク

  1. プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
  2. [リスト] タブをクリックします。
  3. 情報提供依頼を作成してリンクする伝達事項の横にある番号をクリックします。
  4. [リンク] をクリック
  5. [新しい項目の作成とリンク] を選択
  6. [情報提供依頼] を選択します。
    新しい情報提供依頼ページにリダイレクトされます。
    次のフィールドには、次の情報が自動的に含まれます:
    • [場所] フィールドは、ソース伝達事項の [場所] フィールドと一致します。
    • [質問] フィールドは、ソース伝達事項の [説明] フィールドと一致します。
    • [添付書類] には、ソース伝達事項にアップロードされた添付書類が含まれます (伝達事項の [アクティビティ] セクションの応答に追加された添付書類は含まれません)。
  7. オプション: 必要に応じて、[場所]、[質問]、および[添付書類] フィールドの情報を更新します。
  8. 情報提供依頼の作成を完了します。詳細については、「情報提供依頼を作成する」を参照してください。
    情報提供依頼が作成されると、情報提供依頼へのリンクを含むリンク セクションがソース伝達に追加されます。
    注: 項目が伝達事項にリンクされると、このアクションは元に戻せません。

変更イベントを作成してリンクする

  1. プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
  2. [リスト] タブをクリックします。
  3. 変更イベントを作成してリンクする伝達事項の横にある番号をクリックします。
  4. [リンク] をクリック
  5. [新しい項目の作成とリンク] を選択
  6. [変更イベント] を選択します。
    新しい変更イベントページにリダイレクトされます。
    次のフィールドには、次の情報が自動的に含まれます:
    • [起点] フィールドには、ソース伝達事項の[番号] と [件名] が含まれます。
    • [タイトル] フィールドは、ソース伝達事項の [件名] フィールドと一致します。
    • [説明] フィールドは、ソース伝達事項の [説明] フィールドと一致します。
    • [添付書類] には、ソース伝達事項にアップロードされた添付書類が含まれます (伝達事項の [アクティビティ] セクションの応答に追加された添付書類は含まれません)。
  7. オプション: 必要に応じて、[起点]、[タイトル]、[説明]、および [添付書類] フィールドの情報を更新します。
  8. 変更イベントの作成を完了します。詳細については、「変更イベントを作成する」を参照してください。
    変更イベントが作成されると、変更イベントへのリンクを含むリンク セクションがソース伝達に追加されます。
    注: 項目が伝達事項にリンクされると、このアクションは元に戻せません。

伝達事項の作成とリンク

  1. プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
  2. [リスト] タブをクリックします。
  3. 作成する伝達事項の横にある番号をクリックし、別の伝達事項にリンクします。
  4. [リンク] をクリック
  5. [新しい項目の作成とリンク] を選択
  6. 使用する伝達の種類を選択します。
    新しい [伝達の種類] ページにリダイレクトされます。
    次のフィールドには、次の情報が自動的に含まれます:
    • [件名] フィールドは、ソース伝達事項の [件名] フィールドと一致します。
    • [担当者] フィールドは、ソース伝達項目の [担当者] フィールドと一致します。
    • [場所] フィールドは、ソース伝達事項の [場所] フィールドと一致します。
    • [送信元] フィールドは、ソース伝達事項の[送信元] フィールドと一致します。
    • [配信] フィールドは、ソース伝達事項の [配信] フィールドと一致します。
    • [説明] フィールドは、ソース伝達事項の [説明] フィールドと一致します。
      注
      新しい伝達事項に使用される伝達タイプに [既定の説明] が設定されている場合 (「詳細設定の構成: 伝達」を参照してください)、新しい伝達タイプの [説明] は、ソース伝達タイプの [説明] ではなく、伝達タイプの [既定の説明] と一致します。
    • ソース伝達事項にアップロードされた添付書類は、この新しい伝達の添付書類として含まれます。ただし、ソース伝達事項のアクティビティ セクションの回答に追加された添付書類は含まれません。各伝達事項の添付書類の最大数は 2,500 個です。
      注
      ソース伝達事項と新しい伝達事項に使用される伝達タイプの構成可能なフィールドのセットに同じカスタム フィールドが追加された場合 (または伝達事項がカスタム フィールドを持つ同じ構成可能なフィールドのセットを使用している場合)、カスタム フィールドとそのデータは、ソース伝達タイプが新規伝達事項に追加されます。
  7. オプション: 必要に応じて、[件名]、[担当者]、[場所]、[送信元]、[配信]、[説明]、および [添付書類] フィールドの情報を更新します。
  8. 伝達事項の作成を完了します。詳細については、「伝達事項を作成する」を参照してください。
    新しい伝達事項が作成されると、新しい伝達事項へのリンクを含むリンク セクションが元の (ソース) 伝達事項に追加されます。新しい伝達事項には、元の伝達へのリンクを含むリンク セクションも追加されます。
    注: 項目が伝達事項にリンクされると、このアクションは元に戻せません。