元の伝達事項または元の情報提供依頼を既存の伝達事項にリンクする

伝達事項と情報提供通信依頼は、多くの場合、他の伝達につながります。ユーザーは、結果の案件が作成された理由に関する詳細情報が必要な人のために、元の (ソース) 案件を結果の案件にリンクしたい場合があります。伝達事項に対する [既存の起点案件リンク /起点リンクの管理] アクションを使用すると、ユーザーは、現在の通信事項のソースまたは理由となった通信事項または情報提供依頼にすばやく名前を付けたり、編集したり、削除したりできます。リンクされた関係は、元の案件と結果の案件の両方の [リンク] セクションに表示されます。

• 必要なユーザー権限:

  • 通信ツール(更新する案件)の場合:

    • 案件の通信タイプに対する'管理者'レベルの権限。
      または

    • 項目の伝達タイプに対する「標準」レベルの権限。
      又は

    • 権限テンプレートで有効になっている案件の伝達通信タイプに対する「読み取り専用」レベルの権限と、「作成したオープン項目を編集する」詳細権限。
      注: 「読み取り専用」ユーザーは、自分が作成した項目のみをリンクできます。

  • 元の案件 (リンク先の案件) の場合:

    • 情報提供依頼をリンクする場合: プロジェクトレベル情報提供依頼ツールに対する少なくとも「読み取り専用」レベルの権限と、特定の情報提供依頼を表示するための十分な権限が必要です。詳細はこちらについては、「どのユーザーロールがどの種類の情報提供依頼を表示できますか?」を参照してください。

    • 別の通信事項リンクする場合: その特定の通信タイプに対して少なくとも「読み取り専用」レベルの権限を持っている必要があります。
      メモ： 案件が「非公開」としてマークされている場合は、「同じ会社内のユーザーがアクセスできる非公開案件を表示する」詳細権限も必要です 権限テンプレートで有効になっています。

• 新しい通信事項、情報提供依頼、または変更イベントを作成してリンクする手順については、「情報提供依頼、変更イベント、または別の通信 案件を作成して既存の通信 案件にリンクする」を参照してください。