伝達事項で一括アクションを実行する

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ベータオプション

最新のユーザーエクスペリエンスが、伝達ツールのリストビューで利用できるようになりました。このオープンベータ版の詳細と、Procore の担当者がベータ版の有効化にどのように役立つかをご覧ください。

目的

伝達ツールの「一括アクション」メニューを使用して、伝達事項のバッチに対して一括編集を実行すること。

背景

伝達ツール内の複数の伝達事項に同じ編集を適用する場合は、一括アクションを実行できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの伝達ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報
- Procore が会社レベルで「編集不可」設定を有効にするように求められた場合、「草案」伝達事項のみが一括編集可能です。伝達ツールのリストビューに青いバナーが表示されます。「すべての受領者の情報を正確に保つために、すでに発行されている案件の一括編集は無効になっています。」

注

会社レベルまたはプロジェクトレベルで「管理者」レベルの権限を持つユーザーに対して非公開な伝達事項を非表示にしたい場合は、Procore の担当者に連絡してください。これにより、伝達事項に具体的に含まれない限り、ユーザーが非公開項目を表示したり返信したりできないようになります。(会社がオーストラリアまたはニュージーランドに拠点を置いている場合、この追加レベルのプライバシーは既定で有効になります)。
伝達事項を表示するときに、「権限」タブを使用して、誰が非公開項目に対する権限を持っているかをいつでも確認できます。
または
プロジェクトの伝達ツールにおける「標準」レベル以上の権限。
かつ
あなたは伝達の作成者であるか、項目の「担当者」、「送信元」、または「配信」フィールドにリストされているユーザーである必要があります。さらに、一般的な伝達タイプで「同じ会社内のユーザーがアクセスできる非公開項目に応答する」というアクセス権限が有効になっている場合、伝達事項にリストされているユーザーと同じ会社に属するユーザーも非公開項目に応答できます。

ステップ

プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
[リスト] タブをクリックします。
これにより、プロジェクト上のすべての伝達事項のリストが表示されます。
一括変更する各伝達事項の横にあるチェックボックスを選択します。必要なすべての項目を見つけるには、好みの方法を使用します。
- タイプ別にグループ化:「タイプ」列の垂直の省略記号 から、[タイプ別にグループ化] をクリックします。変更する伝達タイプを展開します。
- スクロール：1つの項目を選択すると、チェックボックスは同じ種類の次の項目にのみ表示されます。スクロールすると、その種類のすべての項目が表示されます。
- 検索またはフィルター。[検索] バーまたは [フィルター] ボタンを使用して変更する項目にリストを絞り込みます。「伝達の検索、並べ替え、および絞り込み」を参照してください。
[編集] をクリックして値の編集」メニューを表示します。
注: 「編集」オプションが表示されない場合、Procore は、伝達ツールのすべての「オープン」および「終了」項目のコミュニケーション記録を正確に保つために、会社レベルで「編集不可」設定を有効にするように求められました。これらのアカウントでは、ステータスが「草案」の案件のみを編集できます。
必要に応じてフィールド値を編集します。
[適用] をクリックします。
これにより、指定した編集内容が選択した伝達事項に適用されます。