一連のユーザーを Procore プロジェクトに招待する

目的

[一括アクション] > [招待] メニュー コマンドを使用して、Procore プロジェクトに参加するように一連のユーザーを招待します。

背景

プロジェクト ディレクトリで以下にリストされている権限を持つユーザーは、Procore プロジェクトに参加するように一連のユーザーを招待 (または再招待) できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    または
  • 権限テンプレートで「ユーザーの作成と追加 (割り当て可能な権限テンプレートのみ)」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「標準」または「読み取り専用」レベルの権限。
• 前提条件:
  • プロジェクト ディレクトリに、招待者を追加する必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」または「会社と個人のインポートを依頼する」を参照してください。
    注: 招待状は、ユーザーがディレクトリに追加されると同時に送信できます。
• 代替案:
  • 単一のユーザーを会社の Procore アカウントに招待するには、「Procore プロジェクトに参加するユーザーを招待または再招待する」を参照してください。
• 制限事項:
  • [一括アクション] > [招待] コマンドを使用する場合、招待状はすぐには送信されません。時間遅延が発生する可能性があります (つまり、多くの要因によって、これは数分、場合によっては数分かかる場合があります)。招待状をすぐに送信する必要がある場合は、「ユーザーを Procore プロジェクトに参加するように招待または再招待する」の手順に従ってください。
  • 招待が送信されると、Procore は招待者の電子メール アドレスに自動ウェルカム電子メールを送信します。招待者が Procore にログインしない場合は、３日、７日、14 日後に自動フォローアップ メッセージが送信されます。14 日が経過すると、フォローアップ電子メールは自動的に停止されます。

ステップ

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. [ユーザー] をクリックします。
   注:
   • Procore プロジェクトに参加するための招待がまだ送信されていないすべてのユーザー名の右側に [招待] ボタンが表示されます。
   • 以前に会社への参加を招待されたものの、招待に応答しなかったすべてのユーザー名の右側に [再招待] ボタンが表示されます。
3. 次のオプションから選択します。
   • ユーザーを招待するには、希望するユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
     または
   • ユーザーを再度招待するには、希望する各チェックボックスにマークを付けます。
     注: 選択したユーザーを削除するには、目的のチェックボックスをオフにする、または [やり直し] をクリックして選択したチェックボックスをすべてオフにします。
4. [一括アクション] > [招待] を選択します。
   [招待] をクリックして確認メッセージを承認します。緑のバナーが表示され、招待状が送信されることを確認します。
   注: [一括アクション] > [招待] コマンドを使用する場合、招待状はすぐには送信されません。時間の遅延が生じる可能性があります。

関連項目

• 会社ディレクトリで一括アクションを実行する
• プロジェクト ディレクトリで一括アクションを実行する