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Procore

プロジェクト ディレクトリの検索とフィルタリング

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目的

プロジェクト ディレクトリで一致するデータを検索すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 検索機能は、選択したフィルター パラメーターを尊重し、フィルタリングされた結果内の項目のみを検索します。
  • フィルターの追加は、[ 連絡先]、[配信グループ]、[ 非アクティブなユーザー]、[非アクティブな連絡先]、または [ 非アクティブな会社 ] タブではサポートされていません。
  • [連絡先] タブと [非アクティブな連絡先] タブには、サポートされているツールの１つ以上のプロジェクトから作成された連絡先が入力されます。「Procore の『連絡先』とは何ですか? またどのプロジェクト ツールがその概念をサポートしていますか?」を参照してください。会社が連絡先を作成していない場合、「連絡先」タブと「非アクティブな連絡先」タブは空になります。

  • The search feature supports the use of advanced search symbols. To learn more, see What is an advanced search symbol in Procore?

  • 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合:
    • 統合された ERP システムの費用コードによって [会社] ビューをフィルタリングする機能が追加されます。

ステップ

プロジェクト ディレクトリを検索する

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. 目的のタブをクリックします。
  3. 検索ボックスにキーワードを入力し、Enter キーを押します。

従来のプロジェクト ディレクトリ エクスペリエンス

プロジェクト ディレクトリにフィルターを追加する

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. [ユーザー] または [会社] タブをクリックします。
  3. [ユーザー] タブでこれらのオプションから選択します。次に、[フィルターの追加] ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。
    • 権限テンプレート (既定) エンド ユーザーに割り当てられている既定の権限テンプレートによってユーザーのリストをフィルタリングします。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
      注: このフィルターを適用できるのは、プロジェクトレベルのディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
    • 取引。これにより、ユーザーの会社レコードに関連付けられた専門分野によってユーザーのリストがフィルタリングされます。「カスタム専門分野を追加する」を参照してください。
      filter-directory-users.png
  4. [会社] タブで次のオプションから選択します。次に、[フィルターの追加] ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。

プロジェクト ディレクトリで会社ごとにユーザーをグループ化する

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. [ユーザー] タブをクリックします。
  3. [ グループ化 ] リストから [ 会社] を選択します。
    手記： [ グループ化 ] リストは、[ユーザー] タブでのみ使用できます。
    これにより、リスト内のユーザーが、関連付けられている会社ごとに並べ替えられます。
    group-directory.png

ベータ版プロジェクト ディレクトリ エクスペリエンス

 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

プロジェクト ディレクトリを検索する (ベータ版)

  1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. 目的のタブをクリックします。
  3. 検索ボックスにキーワードを入力し、Enter キーを押します。

プロジェクト ディレクトリをフィルタリングする (ベータ版)

  1. プロジェクトの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. [ ユーザー ] または [ 会社 ] タブをクリックします。
  3. ファイルアイコンをクリックしますicon-filter2.png  。
  4. 次のフィールドでフィルタリングする場合に選択します。
    • ユーザー
      • ユーザーステータス
      • 権限テンプレート (割り当て済み)
      • 専門分野
    • 会社
      • 会社の状況
      • 費用コード
      • 専門分野
  5. フィルターをクリアするには、個々のフィルターの「x」をクリックするか、[すべてのフィルターをクリア] をクリックします。

プロジェクト ディレクトリを並べ替える (ベータ版)

  1. プロジェクトの [ディレクトリ] ツールに移動します。
  2. 目的のタブをクリックします。
  3. 列ヘッダーをクリックして、その列で並べ替えます。
    • もう一度クリックすると、昇順と降順が切り替わります。
      • icon-ag-grid-sort-ascending.png 昇順
      • icon-ag-grid-sort-descending.png下行
    • 次の列で並べ替えることができます。
      • ユーザー
        • 名前
        • 職種
        • 会社
        • 権限テンプレート
      • 会社と配信グループ
        • 名前

関連項目