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Procore

見積から入札パッケージを作成する

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 ベータ版
この機能は現在、Procore のお客様向けにオープン ベータ版です。「ユーザー ガイド: 入札と見積の統合 (ベータ版)」を参照してください

バックグラウンド

入札と見積の統合により、見積から直接入札パッケージを作成できます。2つのエクスペリエンスを連携させることで、ユーザーは入札ツールで見積りを再作成する必要がなくなります。これにより、正確な入札依頼書をより迅速に送信でき、競争の激しい市場で時間を節約できます。入札が成立した後、ワン クリックで見積りを更新し、落札した契約を反映させることができます。「ユーザー ガイド: 入札と見積の統合」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • 入札ツールに対する「管理者」権限
      そして
      見積ツールに対する「管理者」権限
  • 追加情報:
    • プロジェクトの見積ツールから複数の入札パッケージを作成できます。
    • 各見積ごとに１つの入札パッケージが作成されます。
    • 見積内のグループごとに個別の入札フォームが作成されます。

ステップス

  1. プロジェクトの見積ツールに移動します。

  2. [見積] タブをクリックします

  3. 費用項目グループを選択します。

    • すべてを含めるには、次のようにします。 「アクション」をクリックし、「入札パッケージを作成」を選択します。

    • 特定の原価グループを含めるには、次のようにします。 目的の費用項目グループの横にあるチェックボックスをオンにします。

    • [入札] をクリックし、[入札パッケージを作成] を選択します。

  4. [見積データを入札パッケージにマッピングする方法ですか?] ウィンドウで、入札フォームの作成方法を選択します。

    • 見積の最上位グループごとに入札フォームを作成します

    • 各見積グループに対応するセクションを含む単一の入札フォームを作成します

  5. 入札パッケージ情報を確認して更新します。
    メモ：複数の入札パッケージを作成している場合は、入札パッケージの名前を更新して、具体的な見積もりを反映することができます。

  6. [入札パッケージを作成] をクリックします。

  7. 入札フォームが左側に表示され、作成内容をプレビューできます。次のフィールドが編集可能です。

    • 案件

    • 説明

    • 回答フィールドの種類

      • 単位と数量

      • 金額

      • 包含/除外

  8. [入札フォームを作成] をクリックします。

 注

ベータ版の場合:

  • 複数の見積の入札パッケージを作成できます。

  • 各見積では、独自の入札パッケージが作成されます。

  • 入札パッケージ内では、見積のグループごとに入札フォームが自動的に作成されます。各入札フォームには、グループ内のすべての項目が含まれます。