プロポーザルテンプレートの名前変更または削除

考慮すべきこと

• 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
• カスタム提案テンプレートを表示および使用するには、提案書ビルダーのト グル を ON にする必要があります。
• カスタマイズしたプロポーザルのエクスポートを取得するには、プロポーザルビルダーのトグルオンにしてエクスポートする必要があります。
• 提案書ビルダーがオンのときにトグルを変更した場合は、[更新] をクリックして、その変更が提案に反映されていることを確認する必要があります。

ステップス

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 提案] タブをクリックします。
3. [詳細設定] で、[プロポーザルビルダー] のトグル [オン] をクリックします。
4. [ テンプレート ドロップダウンメニューをクリックします。
5. [ テンプレート 管理] をクリックします。
6. 提案テンプレートの名前を変更するには、テキスト ボックスを変更します。
7. ゴミ箱アイコン をクリックして、提案テンプレートを削除します。
8. 「 削除」をクリックします。