見積に調整を追加する

目的

見積に調整を追加すること。

バックグラウンド

税引き前と税引き後のさまざまなマークアップに対して独自の計算を作成することで、見積に調整を追加できます。現在、これらの調整はプロポーザルに表示され、非表示にするオプションはありません。

例

材料費のみ (利益は含まない) に 5% で課税する場合は、次の設定で 税引き前 マークアップを作成します。

  • 種類: 基本計算
  • パーセント: 5
  • 適用基準: 費用タイプには材料が含まれます

見積の最終費用の合計に対して 10% のマージンを追加する場合は、次の設定で 税引き後の マークアップを作成します。

  • タイプ: 反復計算マージン
  • パーセント: 10

考慮すべきこと

ステップス

税引前マークアップ

  1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
    または
    プロジェクトの 見積ツールに移動し、[ 見積 ] タブをクリックします。
  2. [概要] セクションの [税引き前マークアップ] の [追加 icon-plus.png] アイコンをクリックします。
  3. マークアップの名前を入力します。
  4. マークアップの種類を選択します。
    • 一括
    • 基本計算
    • 選択的コンパウンド

    • 上記のすべての化合物 メモ： 既存のマークアップの横にある 並べ替えicon-reorder-grip.png アイコン をクリックしたままにすると、どの既存のマークアップから複合するかを決定できます。既存のマークをこのマークアップの上にドラッグして含めるか、下にドラッグしてこのマークアップの計算から除外します。
    • レガシー割引
      メモ： 可能な場合、計算は (総売上 + 間接費 $) x - 割引 % となります。
    • レガシー オーバーヘッド
      メモ：使用可能な場合、計算は間接費 % x 総売上となり、労働税率に基づいて課税されます。
  5. マークアップの 金額 または パーセント を入力します。
  6. 「選択的配合」を選択した場合は、現在のマークアップで複合する マークアップ を選択します。
  7. [費用カテゴリ] で、マークアップの課税方法と集計方法を選択します。
    メモ： 「すべてのカテゴリー」を選択すると、見積の関連する費用タイプに税率が適用されます。たとえば、「労働税」税率はすべての人件費に適用され、「材料税」税率はすべての材料費に適用されます。
    estimating-tax-box.png
  8. 応募基準を選択します。
    • マークアップを見積全体に適用するには、 見積全体に適用 します。
    • 見積の特定のセグメントにマークアップを適用するには、[ 特定の選択に適用 ] を選択します。
      1. セグメントを選択します。
        • 費用コード
        • 費用タイプ
        • カタログ項目の種類
        • グループまたはレイヤー
        • サブプロジェクト
        • タグ
      2. セグメントに選択した値を含めるか除外するかを選択します。
      3. マークアップを適用する値、またはマークアップから除外する 値 を選択します。
      4. [ 追加] をクリックします。
      5. 手順 a から c を繰り返して、マークアップを適用するための追加の条件を作成します。
  9. [予算マッピング] で、予算内の見積のマークアップの 費用コード を選択します。
  10. [作成する] をクリックします。
ヒント

調整を追加した後、調整の垂直の省略記号をクリックしてicon-ellipsis-vertical.png次の変更を行うことができます。 

  • [ コピー ] を選択して調整をコピーします。
  • [編集] を選択して調整を編集します。
  • [削除] を選択して調整を削除します。

税引き後のマークアップ

  1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
    または
    プロジェクトの 見積ツールに移動し、[ 見積 ] タブをクリックします。
  2. [概要] セクションの [税引き後のマークアップ] の [追加 icon-plus.png] アイコンをクリックします。
  3. マークアップの名前を入力します。
  4. マークアップの種類を選択します。
    • 一括
    • 基本計算
    • 選択的コンパウンド
    • 上記のすべての化合物
      メモ： 既存のマークアップの横にある並べ替えicon-reorder-grip.pngアイコンをクリックしたままにすると、どの既存のマークアップを複合するかを決定できます。 既存のマークをこのマークアップの上にドラッグして含めるか、下にドラッグしてこのマークアップの計算から除外します。
    • 反復計算マージン
      メモ： この調整タイプは、見積ごとに 1 回のみ作成できます。
  5. マークアップの 金額 または パーセント を追加します。
  6. 「選択的配合」を選択した場合は、現在のマークアップで複合する マークアップ を選択します。
  7. オプション： [費用カテゴリ] で費用 カテゴリ を選択すると、概要とレポートにマークアップが表示されます。
    estimating-tax-box.png
  8. 可能な場合は、申請条件を選択します。
    • マークアップを見積全体に適用するには、 見積全体に適用 します。
    • 見積の特定のセグメントにマークアップを適用するには、[ 特定の選択に適用 ] を選択します。
      1. セグメントを選択します。
        • 費用コード
        • 費用タイプ
        • カタログ項目の種類
        • グループまたはレイヤー
        • サブプロジェクト
        • タグ
      2. セグメントに選択した値を含めるか除外するかを選択します。
      3. マークアップを適用する値、またはマークアップから除外する 値 を選択します。
      4. [ 追加] をクリックします。
      5. 手順 a から c を繰り返して、マークアップを適用するための追加の条件を作成します。
  9.  [予算マッピング] で、予算内の見積のマークアップの 費用コード を選択します。
  10. 「作成」をクリックします。

以下もご覧ください