見積表設定の構成

背景情報

見積設定をカスタマイズすると、データのグループ化方法、課税方法、価格設定方法を制御できます。これらのトグルを調整することで、労働率の粒度を調整したり、チーム固有のワークフローやレポートのニーズに合わせて見積表のレイアウトを変更したりできます。

考慮すべきこと

• 入札ボード ツールに必要な ユーザー権限 。
• 見積 ツール に必要なユーザー権限 。
• ポートフォリオ計画 ツール に必要なユーザー権限 。
• 追加情報:

  • これらの設定に加えられた変更は、現在のプロジェクトにのみ適用されます。

  • 動的グループ化をオンにすると、分割されたアセンブリ案件がリストに表示されます。

  • 動的グループ化フィルターは、次の 3 つの主要なソースから取得されます。

    • 既定で使用可能なフィルター: 予算コード、課税対象、タグ、費用表項目、費用コード、費用タイプ。

    • 費用表ツールのカスタム フィールド。

    • カスタム セグメント項目: プロジェクトレベルの [作業分解構成図] の [予算コード セグメント] タブの [予算コード構成]。

ステップス

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 見積 ] タブをクリックします。
3. 見積の垂直の省略記号をクリックします。 
4. プロジェクトの見積には、次のモードを使用できます。トグル [オン] をクリックしてモードをアクティブにするか、[オフ] をクリックしてモードを無効にします。詳細は、What are the functions of the Estimate Table Settings?

   • レガシービュー

   • テーブル列をグループ化 (レガシービューがオフに切り替えられている場合にのみ使用可能)

   • 「売上税」ではなく「使用税」。

   • 人件費には「人件費単位」価格設定を使用します。

   • 個々の労働率。

   • 予算コードの検証。

   • 「ea」測定単位を使用した数量の丸め。