発注者への請求書に保留金を設定および解除する

最後の更新
PDFとして保存

目的

プロジェクトレベルの請求書管理ツールから発注者への請求書の項目の保留金を設定または解除すること。

バックグラウンド

Procore では、保留金という用語は、作業が十分に完了したと見なされるまで、契約金額の一部を源泉徴収する慣行を指します。源泉徴収額は、契約当事者 (作業の料金を支払う当事者) と契約当事者 (作業を実行する個人または会社) との間の契約で指定されます。一般的な方法は、マイルストーンに到達するまで、契約の合計額の5〜10%を源泉徴収することです。その後、源泉徴収額を未成工事支出としてリリースすることができます。作業が実質的に完了すると、源泉徴収された金額を最終支払いとしてリリースできます。

考慮すべきこと

必須ユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 編集できるのは、最後に作成した請求書のみです。

前提条件

価値表の編集

プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
[所有者] タブをクリックします。
テーブルで、編集する請求書を見つけます。
[請求書 #] リンクをクリックして開きます。
[予定価格表] までスクロールします。
[編集] をクリックします。

複数の項目に対する保留金の設定または解除

編集ビューで [価値表] を開いた状態で、変更する項目を見つけ、ページの右側にスクロールして保留金列を表示します。
一部またはすべてのボックスにチェックマークを付けて、行を選択します。
[値の編集] をクリックしてサイドパネルを開きます。
パネルで、次のフィールドに数値を入力して、選択した行の既存の値を置き換えます。
- 現在までの合計 (%) - 今日までに完了した作業と保管資材の合計割合を入力します。
- [今期の作業保留金 (%)] - この期間に完了した作業に対して保持される保留金の割合を入力します。
- 資材保留金 (%) - 資材に保持する保留金の割合を入力します。
- 作業保留金解除 (%) - 解除する保留金の割合を入力します。たとえば、すべてをリリースするには 100%、半分をリリースするには 50% と入力します。
- [この期間 (%)] - [この期間に完了した作業 (%)] フィールドに、この期間に完了した作業の割合を入力します。
[適用する] をクリックします。
[保存] をクリックして変更を確定します。

個々の項目に対する保留金の設定または解除

請求書項目の保留金を設定または解除するには:

価値表 編集ビューで開いた状態で、変更する項目を見つけ、ページの右側にスクロールして保留金列を表示します。
[保留金] 列ヘッダーで、[列グループを展開] カラットをクリックして、編集可能な保留金フィールドを表示します。
右にスクロールし、新しい値を入力する適切なフィールドを見つけます。
- 保留金を設定するには、次のオプションのいずれかを選択します。
  - ドル金額で設定するには、[今期の作業保留金 ($)] 項目に対して源泉徴収するドル金額を入力します。Procore は、その明細行の [作業保留金 (%)] フィールドの入力データを自動的に計算します。
    例
    [今期の作業保留金 ($)] に $250 を入力すると、Procore は [今期の作業保留金 (%)] を 5% と計算します。
  - 割合で設定するには、[今期の作業保留金 (%)] に項目に対して源泉徴収する金額の割合を入力します。Procore は、その行の [今期の作業保留金 ($)] フィールドの入力データを自動的に計算します。
    例
    [今期の作業保留金 (%)] に 6% と入力すると、Procore は [今期の作業保留金 ($)] を $300.00 と計算します。
- 保留金を解除するには、[今期解除された作業保留金] フィールドにドル値を入力します。Procore は、保留金と請求書の合計を自動的に更新します。
  - 手記： 保留金は、個々の行ごとのドル金額でのみリリースできます。パーセンテージを解放するには、[ ]の手順に従います。
    例
    [今期にリリースされた作業保留金] フィールドに値を入力すると、Procore は保留金の合計を減らし、全体の請求金額を増やします。
必要に応じて、請求書の各項目で解除する保留金の金額を更新します。
「保存」をクリックします。

目的