発注者への請求書エクスポートの PDF 添付書類を手動で並べ替える (ベータ版)
バックグラウンド
オープンベータ
この機能は現在オープン ベータ版であり、 Procore のお客様は Procore Explore を通じて Procore 請求書管理オープン ベータ版 にオプトインすることで利用できます。この更新により、発注者への請求書を PDF にエクスポートする前に、PDF 添付書類の順序を手動で調整できるようになりました。以前は、ユーザーは添付書類の順序を確認できましたが、エクスポートする前に調整することはできませんでした。添付書類を手動でドラッグ&ドロップして優先順位を設定できるようになり、外部のPDF編集ソフトウェアを必要とせずに、エクスポートされたパッケージがまさに必要なとおりに満たされることを確認できます。
考慮すべきこと
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エクスポートウィンドウで定義したソート順は、最終的な PDF ファイルの生成時に厳密に守られます。
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エクスポートの順序を並べ替えても、元のアップロード日やツール内のファイルの保存には影響しません。
前提 条件
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必須ユーザー権限:
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プロジェクトの発注者への請求書管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
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手動並べ替えを利用するには、発注者への請求書に少なくとも 2 つの PDF 添付ファイルが必要です。
ステップス
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プロジェクトの [ 元請契約 ] ツールに移動します。
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開く契約を見つけます。
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適切な [ 番号 ] リンクをクリックして契約を開きます。
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[ 請求書 ] タブをクリックします。
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発注者への請求書を見つけて、 請求書を開きます。
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エクスポートする一般情報の下にある [編集] をクリックします。
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[ エクスポート ] をクリックし、ドロップダウン メニューから [添付書類付き PDF ] を選択します。
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[PDF のエクスポート オプション] ウィンドウで、添付書類のリストを見つけます。
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ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、添付書類を好みの順序で並べ替えます。
注: 添付書類をリスト内の任意の位置に移動して、並べ替え順序をカスタマイズできます。 -
[ PDF にエクスポート] をクリックします。