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Procore

請求書の検索、フィルタリング、グループ化

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目的

検索機能を使用するには、フィルターを適用し、プロジェクトの請求書管理ツールにグループを追加します。

背景

請求書管理ツールでは、プロジェクトの請求書が 2 つのタブに整理されます。

  • [発注者] タブには、プロジェクトのすべての 発注者への請求書が一覧表示されます。
  • [下請業者] タブには、プロジェクトのすべての 下請業者請求書が一覧表示されます。

どちらのタブでも、検索機能を使用して特定の請求書を見つけることができます。 また、データをグループ化し、結果にフィルターを追加して、各タブに表示される項目の数を絞り込むこともできます。

考慮すべきこと

ステップ

請求書を検索する

  1. プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
  2. [ 発注者] または [ 下請業者] タブをクリックします。
    注: 検索機能は [請求周期] タブでは使用できません。
  3. [検索] ボックスに検索語を入力します。
     注

    Procore は、次のフィールドで一致するものを検索します。

    • 発注者への請求書の場合: 請求書 #、契約 #、請負業者、設計者/エンジニア。
    • 下請業者請求書の場合: 請求書 #、委託契約 #、コメント、および契約会社。
  4. 虫眼鏡をクリックするか Enter キーを押して、選択したタブのすべての項目を検索します。

請求書にグループとフィルターを追加する

  1. プロジェクトの 請求書管理 ツールに移動します。
  2. [ 発注者] または [ 下請業者] タブをクリックします。
  3. [ グループの追加 ] ドロップダウンリストをクリックします。 次に、次のオプションのいずれかを選択します。
    • [発注者] タブ [元請契約]、[請求書ステータス]、または [支払いステータス]。
    • [ 下請業者 ] タブ: [契約会社]、[ 請求ステータス]、[ 支払いステータス]、または [請求周期]。
  4. [ フィルターの追加] ドロップダウンリストをクリックします。 適用するフィルターを 1 つ以上選択します。
    • 契約事業者
    • 請求周期
    • 請求書ステータス
    • 支払いステータス
    • 契約種類

 

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