資材ユーザー ガイド (財務諸表なし)

目的

材料ツールにインポートする材料を準備すること。

バックグラウンド

材料を管理するときに、必要な材料のリストを材料ツールにインポートできます。

資材をインポートすると、 ニーズ文書 が自動的に作成され、出荷と受領書を作成して Procore の外部からの注文を追跡できます。または、調整を作成して 、輸入された材料の数量を在庫に追加することもできます。

最後に、資材依頼を登録し、ニーズ伝票から直接 資材を発行する ことができます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• アップロードに数量を追加する場合は、まず材料のリストをアップロードしてから、数量を追加するための 調整を作成する 必要があります。

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. [ データのインポート] タブをクリックします。
3. [ Download Needs Document Import Template] をクリックします。
4. 表計算ソフトでテンプレートを開きます。
5. インポートする材料をテンプレートに記入します。次のフィールドは必須であるか、特定の形式または値が必要です。
   • 材料にはドキュメント名が必要です。ニーズ文書の名前。
   • 現場での日付は必須です。 MM/DD/YYYY の形式にする必要があります。
   • アイテム名。 マテリアルの名前。
   • 項目の種類 (必須ではありません)
     • 集計
     • 資産
     • ケーブル
     • ケーシング
     • 市民
     • 消耗 品
     • ダクト
     • 電気
     • 計測
     • 機械
     • 他
     • パイプサポート
     • 配管
     • 圧力容器
     • 太陽電池モジュール
     • ラック/杭
     • 原料
     • スペア
     • 構造
     • 余剰
     • バルブ
   • 量。必要な材料の数量。
   • 単位。数量の測定単位。
6. ファイルを保存します。

次のステップ

• マテリアル ツールにマテリアルをインポートする

以下もご覧ください

• 調整を作成する
• 資材ニーズ文書を作成する

目的

不正確な材料、損傷した材料、過剰な材料、または不足した材料を受け取ったときに欠陥を作成すること。

バックグラウンド

荷物を受け取ったら、材料をチェックして、すべてのアイテムが受け入れられることを確認してください。場合によっては、受け入れられない、過剰、不足、または破損した資料 (UOSD) を受け取ることがあります。納品に問題が見つかった場合は、欠陥を作成して問題を追跡し、ベンダーと解決できます。

ディテクトは、以下のステータスを使用して登録することができます。

• 破損
• 超過
• 短い
• 悪い
  メモ： これは通常、間違ったアイテムが送信された場合に使用されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 超過および不足分の場合、親入庫ライン数量は更新されますが、出荷数量は同じままです。他のシナリオでは、出荷数量は、入庫が転記されるときに入庫数量と一致するように自動的に更新されます。
• 領収書が転記されると、領収書が転記された後、UOSDチケットが自動的に作成されます。「 領収書を転記する」を参照してください。

ステップス

• 損傷した材料
• 超過
• 短い
• 出品不可の素材

次のステップ

1. 領収書を転記する
2. 項目とUOSDディフェクトの関連付け
3. UOSD の不具合の解決

以下もご覧ください

• UOSDディフェクトの削除

目的

プロジェクトで受け取った資材の受領書を転記すること。

バックグラウンド

インポートされた資材と、委託契約・発注管理ツールからの承認済みオーダーにリストされている資材が、資材ツールに表示されます。資材ツールから、受領した資材を追跡するための領収書を作成できます。すべての資材を受け取ったら、受領が完了したことを示す受領書を転記します。

Procore Financials を使用している会社の場合、領収書を転記すると、Procore の請求書管理ツールで請求書草案が自動的に作成されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 領収書を転記すると、 Procore の請求書管理 ツールで請求書の下書きが自動的に作成されます。

前提 条件

• 領収書を作成する

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. 「 制御」タブをクリックします。
3. [ 領収書 ] サブタブをクリックします。
4. 受付番号をクリックします。
5. 「文書ステータス」を見つけます。
   
6. [ 未投稿 ] をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
   • [ 転記] を選択して、材料をインベントリに追加します。今後、 引き渡し用の資材を出庫することができます。
   • [ 転記>直接引き継 ぎ]を選択すると、自動的に資材が発行・引き継がれます。
   • [ プロジェクトへの直接引き渡し>転記 ]を選択すると、資材が自動的に出庫され、引き継がれます。

以下もご覧ください

• 補助線の詳細を編集または削除する
• 領収書の転記を取り消す
• 領収書を削除する

目的

インベントリ内の資材の依頼を作成すること。

バックグラウンド

業務で使用する資材を請求できます。要求を満たすために材料を注文する必要がある場合や、すでに在庫にある場合があります。在庫に資材が揃うと、依頼が承認され、引き渡しのために発行されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

前提 条件

材料は、次のいずれかの方法でインベントリにリストする必要があります。

• マテリアルのインポート
  または

ステップス

• [作成] ボタンから
• 必要な文書から

目的

資材依頼を承認して、引き渡し用に発行できるようにします。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

前提 条件

• 資材依頼を作成する
• 要求が承認される前に、資料を受け取る必要があります。「 領収書を作成する」を参照してください。
• 資材依頼を承認すると、問題チケットが自動的に生成されます。

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. 「制御」タブをクリックします。
3. [ リクエスト] サブタブをクリックします。
4. リクエスト番号をクリックします。
5. [文書ステータス] の横にあるステータスをクリックし、[ リクエストを承認] を選択します。
6. オプション： コメントを入力します。
7. [ 承認] をクリックします。

次のステップ

• 引渡し資材の出庫

以下もご覧ください

• 資材依頼を作成する
• 引渡し資材の出庫

目的

人に引き渡す資料を発行するため。

バックグラウンド

材料を受け取ると、材料を発行して、個人またはプロジェクトに直接渡すことができます。「 領収書を転記する」を参照してください。または、受け取った材料を在庫に保管することもできます。

資材が在庫から移動する場合、在庫から ピッキング し、個人、プロジェクト、または場所に発行する必要があります。資料は、UOSDの不具合を解決している第三者に発行することもできます。

依頼から自動的に作成された出庫チケットを使用して、依頼された資材を出庫することができます。「 要求を作成する」を参照してください。または、発行チケットを作成することで、要求プロセスをバイパスし、材料を直接発行することもできます。

発行チケットは、1つ以上のピックチケットで構成されます。ピッキングチケットを使用すると、ピッキングタスクを従業員に割り当て、問題チケットの項目を場所でフィルタリングできます。すべての項目が完全にピッキングされると、発行チケットは「履行済み」としてマークされます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

前提 条件

• 出庫する資材は、在庫に含まれている必要があります。
• 依頼から資材を発行する場合は、資材を発行する前に依頼が承認される必要があります。「 資材依頼を承認する」を参照してください。

ステップス

• 依頼または UOSD の不具合から資材を出庫する
• 資材を直接出庫する

以下もご覧ください

• 資材依頼を承認する
• ピックチケットを割り当てる

以下もご覧ください

• 資材転送を作成する

以下もご覧ください

• マテリアル調整を作成する

目的

受け取った材料が間違っている、損傷している、過剰になっている、または短い材料の欠陥を解決するため。

バックグラウンド

許容できない、破損した、過剰な、または短い材料 (UOSD) を含む貨物を受け取った場合、UOSD 欠陥を作成し、Procore で解決を管理できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 「未解決」ステータスは在庫に影響しません。

前提 条件

• ディフェクトの作成
• 仕入先から交換資材を受け取った場合は、まず品目に領収書を関連付ける必要があります。「項目と欠陥の関連付け」を参照してください。
• 資材を仕入先に返却する場合、または第三者と作業する場合は、まず 引き渡しのために資材を発行する必要があります。

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. 「 制御 」タブをクリックします。
3. [ UOSDs] サブタブをクリックします。
4. UOSDチケット番号をクリックします。
5. オプション: 材料への添付書類のアップロード
6. 資材を建材業者に受領または返品する場合は、次の手順を実行します。
   • 建材業者から入庫
   • ベンダーへの返品
7. 「解決状況」を更新します。
   
   • UOSD/ディフェクトをサードパーティで管理する場合は、次の手順を実行します。
     1. [Transfer and Custody] の項目の [解決状況] フィールドをクリックします。
        メモ： これにより、資材が在庫に追加され、さらなる解決のために第三者に発行できるようになります。
     2. 「引き渡し資材を発行する」の手順に従ってください。
   • その他のすべてのユースケースでは、[解決状況] フィールドをクリックして、各項目のステータスを更新します。
     • 在庫に追加する>解決済みです。 これにより、在庫が自動的に在庫に追加され、欠陥が解決されます。
     • 現場で解決>修理済み。 これにより、在庫が自動的に在庫に追加され、欠陥が解決されます。
     • ベンダー提供>クレジットを解決済み。これにより、在庫棚卸から不足数量が削除され、欠陥が解決されます。
     • 譲渡と保管。これにより、資材が在庫に追加され、さらなる解決のために第三者に発行できるようになります。

以下もご覧ください

• 項目とUOSDディフェクトの関連付け
• マテリアル調整を作成する
• 引渡し資材の出庫

目的

期日超過の発注書項目レポートを表示すること。

バックグラウンド

このレポートには、まだ受領されておらず、納入期限を過ぎた発注書の明細が表示されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. [レポート] タブをクリックします。
3. [ 期限切れの発注書項目 ] サブタブをクリックします。
4. レポート条件を入力します。
   • 期日カットオフ。 期限を過ぎた時間数、日数、月数、または年数を入力します。
     メモ： 空白のままにすると、レポートの生成時に期日を過ぎたすべての項目が表示されます。
   • 単位。時間、日、月、または年ごとに期限を過ぎた項目を表示する場合に選択します。
5. 「 レポートの生成」をクリックします。

以下もご覧ください

目的

発注書受領書の概要レポートを表示すること。

バックグラウンド

このレポートには、関連する基準を満たす単一の発注書またはすべての発注書の明細のステータスと概要が表示されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. [レポート] タブをクリックします。
3. 「発注品目受入概要」サブタブをクリックします。
4. レポート条件を入力します。
   メモ：フィールドを空白のままにして、基準を満たすすべての発注書の概要を表示することもできます。
   • PO番号。 発注書名または番号を入力します。
   • 部品PO。部品名または説明を入力します。
   • 納期。 配信の日付範囲を入力します。
   • [ 概要を表示] のチェックボックスをオンにすると、集計項目の円グラフが表示されます。
5. 「 レポートの生成」をクリックします。

以下もご覧ください

目的

返品概要レポートを表示するには。

バックグラウンド

このレポートには、出庫チケットから在庫に戻された品目が表示されます。「材料を在庫に戻す」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. [レポート] タブをクリックします。
3. 返品概要サブタブをクリックします。
4. レポート条件を入力します。
   メモ：また、フィールドを空白のままにして、条件を満たすすべての返品の概要を表示することもできます。
   • 戻り値の名前。戻り値の名前または番号を入力します。
   • 作成日時の範囲。 返品が作成された日付範囲を入力します。
   • 返品ステータス。返品のステータスを選択します。
   • [ 項目を表示] チェックボックスをオンにすると、返送チケットの項目が表示されます。
5. 「 レポートの生成」をクリックします。

以下もご覧ください

目的

在庫在庫詳細レポートを表示すること。

バックグラウンド

このレポートには、インベントリーにある情報に関する情報が表示されます。フィルターを適用して、プロパティ、ベンダー、場所ごとに情報を表示したり、レポートに表示する情報を構成したりできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. [レポート] タブをクリックします。
3. [Stock Inventory Advanced] サブタブをクリックします。
4. レポート条件を入力します。
   • 一部。部品の名前を入力します。
   • 追加のフィルター。適用するフィルターを選択します。
     • 部品プロパティ
       • フィルターのプロパティ
         メモ：特定のプロパティでフィルタリングする場合は、[完全一致プロパティ] のチェックボックスをオンにします。
         • 費用コード
         • 項目の種類
         • 発信元システム
         • 作業分解構成図費用コード
         • 作業分解構成図の費用タイプ
     • 発注書
       • 発注書名
       • 建材業者名
     • リスト/キット
       • リスト名
       • リストの種類
     • アクティブ・リスト
     • 場所
   • 追加の列。 表示する列を選択します。
     • プロパティ
       • プロパティ列
         • 費用コード
         • 項目の種類
         • 発信元システム
         • 作業分解構成図費用コード
         • 作業分解構成図の費用タイプ
     • 発注書
     • 場所
     • 種類
   • 発行済み項目を非表示にする場合は、チェックボックスをオンにします。
   • 使用できない項目を非表示にする場合は、チェックボックスをオンにします。 
   • 場所のない案件を非表示にする場合は、チェックボックスをオンにします。
5. 「 レポートの生成」をクリックします。

以下もご覧ください

目的

ベンダー・パフォーマンス・サマリー・レポートを表示するには。

バックグラウンド

このレポートには、ベンダーのパフォーマンスと品質に関する情報が表示されます。商品が時間通りまたは遅れて到着する頻度、欠陥/UOSDの原因となっている配送の数、およびそれらの欠陥/UOSDがどの程度迅速に解決されているかを把握します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

ステップス

1. プロジェクトの [ マテリアル ] ツールに移動します。
2. [レポート] タブをクリックします。
3. [Vendor Performance Summary] サブタブをクリックします。
4. レポート条件を入力します。
   • 建材業者名。建材業者名を入力します。
   • 日付範囲。 日付範囲を入力します。
   • グラフ表示。グラフに表示する情報を選択します。
     • 参考資料
     • 項目
     • 合計数量
   • 発注書の列。 発注書に関連して表示する列を選択します。
     • 発注書
     • 発注書の項目
     • 合計購入数量
   • 出荷列。発注書に関連して表示する列を選択します。
     • 作成された出荷
     • 作成された出荷項目
     • リリース済出荷
     • リリース済出荷項目
     • 合計出荷数量
   • 領収書列。領収書に関連して表示する列を選択します。
     • 作成された領収書
     • 作成された入庫明細項目
     • 転記済入庫
     • 受信した項目
     • 合計入庫数量
     • 早期項目の数
     • 遅延項目の数
   • UOSD列。ディフェクト/UOSDに関連して表示する列を選択します。
     • UOSDの
     • UOSDの項目
     • 合計 UOSD 数量
     • 未解決の UOSD
     • 部分的に解決された UOSD
     • 解決済み UOSD
     • クローズドUOSD
     • UOSD を解決する最短日数
     • UOSD を解決するためのほとんどの日
     • UOSD をクローズするまでの平均日数
5. 「 レポートの生成」をクリックします。

以下もご覧ください