プロジェクト テンプレート内の元請契約に事前設定された財務マークアップが自動的に引き継がれるようになりました。この自動化により、ユーザーは新しいプロジェクトのために複雑で類似したマークアップ ルールを繰り返し再作成する必要がなくなり、すべてのジョブで一貫した財務計算が保証されます。
元請契約を含むプロジェクト テンプレートを作成します。
元請契約テンプレート内で目的の財務マークアップを構成します。
次のマークアップ項目はテンプレートから引き継がれます。
名前
%,
見積にエクスポート (ERP のみ)、
[計算タイプ]、および
応募基準。
プロジェクトが完全に作成され、元請契約とマークアップが新しいプロジェクトにコピーされるまで、数分待つ必要があります。
必須ユーザー権限:
プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
または
権限テンプレートで「 元請契約の作成」アクセス権限 が有効になっている、プロジェクト の元 請契約 ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
権限レベル:
会社レベル: テンプレート ツールに対する「管理者」レベルの権限。
プロジェクトレベル: 元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
Procore ウェブ アプリケーションにログインします。
会社レベルの [ポートフォリオ] ツールに移動します。
「 プロジェクトの作成」をクリックします。詳細については、「 新しいプロジェクトの作成」を参照してください。
事前設定された元請契約マークアップを含むプロジェクト テンプレートを選択します。
「 作成」をクリックします。
システムがプロジェクトを作成するまで数分待ちます。
新しいプロジェクトの元請契約ツールに移動して、マークアップがコピーされたことを確認します。
注: 会社で複雑なマークアップ計算を使用している場合は、テンプレート レベルで構成することをお勧めします。これを一度行うことで、エラーを防ぎ、すべてのプロジェクトマネージャーが同じ財務基準に従うようになります。