未成工事支出金請求書ツールでゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF を編集する

目的

未成工事支出金請求書ツールでゼネコン/クライアント請求書の [構成可能な PDF] タブを編集する方法を学習します。

バックグラウンド

このチュートリアルでは、ゼネコン/クライアント請求書の [構成可能な PDF] タブのオプションを使用する方法を示します。このタブのオプションを使用して、総合工事業者またはクライアントに PDF を提示する前に、請求書項目をグループ化して要約して希望どおりに表示する方法など、PDF での項目の表示方法をカスタマイズできます。

考慮すべきこと

必須ユーザー権限:
- プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  
  注
  未成工事支出金請求書ツールを使用してタスクを実行できるかどうかは、作業中の契約または委託契約・発注で付与されている権限によって異なります。未成工事支出金請求書ツールで実行できる特定のタスクの詳細については、「権限: 未成工事支出金請求書」を参照してください。
追加情報:
- [ 請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブの PDF のみが受領者に送信され、[構成可能な PDF] タブは送信されません。

前提条件

ステップス

プロジェクトの Progess Billings ツールに移動します。
[ GC/クライアント] タブをクリックします。
作業する請求書を見つけます。次に、その [請求書 # ] リンクをクリックします。
[ 構成可能な PDF ] タブをクリックします。
次のいずれかの方法で PDF を編集します:
1. 要約
  矢印をクリックすると、項目を展開したり折りたたんだりして、さまざまなレベルのデータを表示できます。展開するには、下図の矢印をクリックします。折りたたむには、矢印をもう一度クリックします。
2. グループ
  [ グループ] ドロップダウンリストをクリックして、選択した項目または小計項目をグループ化します。
  - オプション: サブジョブ
    このオプションは、プロジェクトでサブプロジェクト機能がアクティブな場合にのみ使用できます。「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」および「Procore プロジェクトに「サブプロジェクト」セグメント項目を追加する」を参照してください。
  - 費用コード階層 1。費用コード構造が階層化されている場合、このオプションはデータを最初の階層でグループ化します。
    
    注
    CSI MasterFormat と一致する Procore の既定の費用コードを使用する Procore プロジェクトの場合、「区分」の概念は「費用コード階層1」オプションと同等です。データを「区分」でグループ化する場合は、「費用コード階層1」オプションを選択します。
  - 費用コード階層 2。費用コード構造が階層化されている場合、このオプションは構造の第 2 階層でデータをグループ化します。
  - コストタイプ。このオプションを使用すると、会社の「費用タイプ」セグメントでデータをグループ化できます。詳細については、「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。
  - カスタムグループを管理します。このボタンをクリックすると、構成可能な PDF のカスタムグループを作成できます。グループの管理方法については、「ゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF を作成する」を参照してください。

次のステップ

ゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF をエクスポートする