残工事項目のインポート
目的
Procore にリクエストを提出して、項目のリストをプロジェクトの残工事リスト ツールにインポートすること。
背景
Procore の実装プロセス中に、Procore チームのメンバーは、項目のリストをプロジェクトの残工事リスト ツールにインポートできます。これを行うには、プロジェクトの残工事リスト ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、残工事項目のリストを含む適切にフォーマットされた XLSX テンプレートを提出する必要があります。更新されたインポート テンプレートを受け取った後、Procore の担当者が提出書類を確認し、データがインポート要件を満たすようにフォーマットされていることを確認します。インポート プロセスが完了したら、Procore にログインして、データが期待どおりにインポートされたことを検証できます。
または、インポート テンプレートがすでに入力されている場合は、Procore Imports アプリケーションを使用して独自のインポートを実行することで、インポート プロセスを迅速化できます。 詳細については、「プロジェクトレベルの残工事リスト ツールへの残工事項目のインポート (Procore Imports)」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 残工事リスト ツールへのインポートを要求するための、プロジェクトの残工事リスト ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- プロジェクトの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- プロジェクトのディレクトリ ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
- インポート テンプレートの要件:
- 一般的な考慮事項については、「 Procore にインポートするデータを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 完成したテンプレートは、XLSX 形式で Procore に提出する必要があります。
- XLSX ファイルはテーブル形式である必要があります。
- 必須列のデータ:
- 大事な！ インポート エラーを回避するには、空の行、空白列、新しいデータ列を追加したり、連絡先インポート テンプレートからヘッダー行を削除したりしないでください。
- テーブルの最初の行には、Excel テーブルのフィールドと Procore の会社の連絡先データベースを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
- 次のヘッダーが必要であり、アスタリスク (*) は、行にデータが必要であることを示します: 項目名*、残工事項目 #*、残工事項目種類、期日、場所、費用コード、スケジュールへの影響、スケジュールの影響日数、費用への影響、費用への影響額、優先度、参照、作成者*、説明、割り当て済み、およびコメント。
- 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
- テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
- テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
- 必要な行データ:
- 大事な！ インポートできる行数に制限はありません。 ただし、行を空白にすることはできません。
- テーブルの各行は残工事項目に対応します。少なくとも、各レコードには項目名の値が必要です。単一行内の他の列およびセルは空白のままにすることができます。
- テーブルの各行は、残工事リストの項目に対応します。
- 最大ファイルサイズ:
- 残工事リストのインポートの最大ファイルサイズは１MB です。
- 一般的な考慮事項については、「 Procore にインポートするデータを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
スーパーユーザーのみ
スーパーユーザーへの注意: 2018 年6月1日に、「作成者」フィールドがインポート テンプレートの XLSX バージョンに必須フィールドとして追加されました。このフィールド要件は、Procore カスタマー サポートによって指定されました。Procore ウェブ アプリケーションでのインポートに必要なフィールドは、 項目名 と残 工事項目 #の2つだけであることに注意してください。
前提条件
- ユーザー：
テンプレート内の該当するフィールドに追加されたユーザーは、会社またはプロジェクトのディレクトリ ツールにすでに存在している必要があります。 「会社レベルのディレクトリ ツールにユーザーと建材業者をインポートする (Procore Imports)」および「プロジェクトレベルのディレクトリ ツールにユーザーと建材業者をインポートする (Procore Imports)」、または「会社ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」および「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。 - 場所：
プロジェクトで単一階層の場所を使用している場合は、インポート処理中に管理者ツールに新しい場所を作成するか、インポート処理中に残工事項目を既存の場所に関連付けることができます。 「オフィスの場所を追加する」を参照してください。
又は
プロジェクトで複数階層の場所を使用している場合、残工事項目をその場所に関連付けるには、階層が Procore にすでに存在している必要があります。 「 管理者ツールに多層化された場所を追加する」および「 項目に多層化された場所を追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 - 残工事リスト タイプ:
「残工事項目タイプ」値を指定する場合は、そのタイプがプロジェクトの残工事リストツールに追加されていることを確認してください。「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
ステップ
データを収集するには、組織の Procore 管理者が次の手順を完了する必要があります。
インポート テンプレートをダウンロードする
- 残工事リスト インポート テンプレートをダウンロードします: import-punch-list.xlsx
- Microsoft Excel でファイルを開きます。
- 「サンプル データ」ワークシートの手順とサンプル データを確認します。
- に続く インポート テンプレートを更新して送信する Procore です。
インポート テンプレートを更新して Procore に送信する
- Microsoft Excel ワークシートで、[ここにデータを追加] ワークシートをクリックします。
注: ワークシートがロックされている場合でもデータを入力できます。 「ここにデータを追加」ワークシートのセル A2 からデータ入力を開始する必要があります。 - ワークシートの各行について、次のようにデータ入力を完了します。
アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。- アイテム名*
残工事項目のわかりやすいタイトルを入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。 これは入力必須フィールドです。 - 残工事項目 #*
各データ行のこのボックスに数値を入力します。 列の値は通常、数値の昇順で入力されます (例: 1、2、3 など)。 重複する値は許可されます。 ただし、このフィールドを空白にすることはできません。 - 残工事項目管理者*
残工事項目管理者として機能するユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは、常にプロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限も付与されている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限、または「標準」ユーザーおよび残工事項目管理者として機能する特別な権限も付与されている必要があります。 - 作成者*
残工事項目を作成したユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは、常にプロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限も付与されている必要があります。 - 割り当て先
残工事項目の終了を担当する担当者の完全な電子メール アドレスを入力します。
大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「標準」レベル以上の権限も付与されている必要があり、残工事項目のアクション待ち担当者として自動的に指定されます。
大事な！このフィールドには複数の担当者を追加できますが、各電子メールはパイプ (「|」) 記号で区切る必要があります。 - 最終承認者*
最終承認者となるユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは、常にプロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限、または「標準」ユーザーおよび最終承認者として機能する特別な権限も付与されている必要があります。 - 場所
Procore に表示したい場所を正確に入力します。
大事な！ プロジェクトが複数階層化された場所を使用している場合は、Procore に表示されるとおりに場所を正確に入力し、各階層を不等号 (>) で区切る必要があります。階層間にスペースは入れません (例: ロット1>セクション A)。 - 商業
会社レベルの管理者ツールに表示されるとおりに商号を正確に入力します。 「商号の追加または削除」を参照してください。 - スケジュールの影響
各残工事項目に対して次のオプションのいずれかを選択します。以下のデータ以外のデータは、インポート後に空白のデータになります。- tbd: これは「未定」の略です。スケジュールへの影響がまだ決定されていない場合は、このオプションを選択します。
- n_a: これは「適用外」の略です。フィールドを空白のままにするには、このオプションを選択します。
- no_impact: 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を与えないことを示すには、このオプションを選択します。
- yes_unknown: 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を与えるが、その影響は不明であることを示すには、このオプションを選択します。
- yes_known: 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を及ぼし、プロジェクト スケジュールに影響が及ぶ日数がわかっていることを示すには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、「スケジュールの影響日数」フィールドに日数を入力する必要があります。
- スケジュールの影響日数
「スケジュールへの影響」フィールドで [yes_known] を選択した場合は、プロジェクト スケジュールが影響を受ける日数を入力します。 - 費用コード
費用コードを残工事項目に関連付けます。費用コードは、Procore のプロジェクトまたは会社にリストされている正確な桁数で記述された「区分 - 費用コード」の形式にする必要があります。 「会社の費用コードを追加する」を参照してください。 - 残工事項目の種類
残工事項目を分類する項目種類を 1 つ入力します (例: 電気、計器、または機械)。 インポートを成功させるには、インポート処理の前に種類を残工事項目ツールに追加する必要があります。「詳細設定の構成: 残工事項目: 残工事項目種類を追加」を参照してください。 - 期日
MM/DD/YYYY 形式を使用して、残工事項目を完了する必要がある日付を入力します (例: 06/01/2016)。
大事な！M/D/YYYY 形式で日付を入力しないでください (例: 6/1/2016 と入力しないでください)。インポートに失敗します。
注意:Excelの列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[セル>書式設定]を選択して、[数値]タブに「mm / dd / yyyy」という名前の「カスタム」数値形式を作成します。 「Excel でのカスタム数値形式の作成または削除」を参照してください。 - 優先度
各残工事項目に対して次のオプションのいずれかを選択して、優先度レベルを示します。- 低
- 中
- 高
- 費用への影響
各残工事項目に対して次のオプションのいずれかを選択します。これら以外の値を入力すると、フィールドは空白のままになります。- tbd: これは「未定」の略です。費用への影響がまだ決定されていない場合は、このオプションを選択します。
- n_a: これは「適用外」の略です。フィールドを空白のままにするには、このオプションを選択します。
- no_impact: 残工事項目が費用への影響を与えないことを示すには、このオプションを選択します。
- yes_unknown: 残工事項目が費用への影響を与えるが、費用額が不明であることを示すには、このオプションを選択します。
- yse_known: 残工事項目が費用への影響を及ぼし、費用額がわかっていることを示すには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、「費用への影響額」フィールドにも金額を入力する必要があます。
- 費用への影響額
[費用への影響] フィールドで [yes_known] を選択した場合は、ここにドル金額を入力します。 ドル記号 ($) は含めないでください。 - 参考
項目参照として使用する関連キーワードまたは語句を入力します。 これは、組織の指定に従って使用される自由フォームのテキスト フィールドです。 たとえば、クライアントからの要請で案件が作成された場合は、「クライアントからの要請」と入力します。 - 形容
残工事項目の完成に関連する追加の説明情報を入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。 - コメント
残工事項目に関する追加のコメントを入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。
- アイテム名*
- 残工事リスト インポートのリクエストを電子メールで imports@procore.com に送信し、XLSX ファイルを添付ファイルとして追加します。
- Procore の担当者からインポートが完了したことが通知されたら、次に進みますインポートを検証する.
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