残工事リストのインポートをリクエストする

残工事リスト インポート テンプレートをダウンロードする

1. 残工事リスト インポート テンプレートをダウンロードします: import-punch-list.xlsx

残工事リスト インポート テンプレートの書式設定

1. インポート テンプレートを完成させます。
2. 提出資料のインポートを迅速化するための提案:
   • 必須列のデータ:
     • 大事な！ インポート エラーを回避するには、空の行、空白列、新しいデータ列を追加したり、連絡先インポート テンプレートからヘッダー行を削除したりしないでください。
     • テーブルの最初の行には、Excel テーブルのフィールドと Procore の会社の連絡先データベースを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
       • 次のヘッダーが必要であり、アスタリスク (*) は、行にデータが必要であることを示します: 項目名*、残工事項目 #*、残工事項目種類、期日、場所、費用コード、スケジュールへの影響、スケジュールの影響日数、費用への影響、費用への影響額、優先度、参照、作成者*、説明、割り当て済み、およびコメント。
     • 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
     • テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
     • テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
   • 必要な行データ:
     • 大事な！ インポートできる行数に制限はありません。 ただし、行を空白にすることはできません。
     • テーブルの各行は残工事項目に対応します。少なくとも、各レコードには項目名の値が必要です。単一行内の他の列およびセルは空白のままにすることができます。
     • テーブルの各行は、残工事リストの項目に対応します。
   • 最大ファイルサイズ:
     • 残工事リストのインポートの最大ファイルサイズは１MB です。
3. テンプレートに記入する際の考慮事項については、以下を参照してください。
   手記：アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
   • アイテム名*
     残工事項目のわかりやすいタイトルを入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。 これは入力必須フィールドです。
   • 残工事項目 #*
     各データ行のこのボックスに数値を入力します。 列の値は通常、数値の昇順 (1、2、3 など) で入力されます。 重複する値は許可されます。 ただし、このフィールドを空白にすることはできません。
   • 残工事項目の種類
     残工事項目を分類する項目タイプを1つ入力します (たとえば、電気、計器、機械など)。 インポートを成功させるには、インポート処理の前に種類を残工事項目ツールに追加する必要があります。「詳細設定の構成: 残工事項目: 残工事項目種類を追加」を参照してください。
   • 期日
     MM/DD/YYYY 形式を使用して、残工事項目を完了する必要がある日付を入力します (例: 06/01/2016)。
     大事な！M/D/YYYY 形式で日付を入力しないでください (たとえば、6/1/2016 と入力しないでください)。インポートに失敗します。
     注意:Excelの列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[セル>書式設定]を選択して、[数値]タブに「mm / dd / yyyy」という名前の「カスタム」数値形式を作成します。 「Excel でのカスタム数値形式の作成または削除」を参照してください。
   • 商業
     会社レベルの管理者ツールに表示されるとおりに商号を正確に入力します。 「商号の追加または削除」を参照してください。パイプ (|) 記号を区切り文字として使用して、複数の商品名を含めます (例: Concrete |組積造)。
   • 場所
     Procore に表示したい場所を正確に入力します。
     大事な！ プロジェクトで複数階層化された場所を使用している場合は、Procore に表示されるとおりに場所を正確に入力し、各階層を不等号 (>) で区切る必要があります。階層間にスペースは入れません (例: ロット1>セクション A)。
   • 費用コード
     費用コードを残工事項目に関連付けます。費用コードは、Procore のプロジェクトまたは会社にリストされている正確な桁数で記述された「区分 - 費用コード」の形式にする必要があります。 「会社の費用コードを追加する」を参照してください。
   • スケジュールの影響
     各残工事項目に次のいずれかの値を入力します。以下のデータ以外のデータは、インポート後に空白のエントリになります。
     • 未定。 スケジュールへの影響が現在評価中の場合は、これを入力します。 これは「未定」の略です。
     • n_a。 フィールドを空白のままにするには、この値を入力します。
     • no_impact。 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を与えないことを示します。
     • yes_unknown。 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を与えるが、その影響は不明であることを示します。
     • yes_known。 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を及ぼし、プロジェクト スケジュールに影響が及ぶ日数がわかっていることを示します。 この値を入力する場合は、「スケジュール影響日数」フィールドに日数を入力する必要があります。
   • 影響日数のスケジュール
     [スケジュールへの影響] フィールドに「yes_known」と入力した場合は、プロジェクト スケジュールが影響を受ける日数を入力します (たとえば、7 または 14)。
   • コストへの影響
     各残工事項目に適用される次のいずれかの値を入力します。これら以外の値を入力すると、フィールドは空白のままになります。
     • 費用への影響が「未定」の場合は、「未定」と入力します
     • 意図的に空欄にする場合は「n_a」と入力します
     • スケジュールに影響がない場合は「no_impact」と入力します
     • 費用への影響があり、期間が不明な場合は「yes_unknown」と入力します
     • 残工事項目による費用への影響があり、費用額がわかっている場合は「yes_known」と入力します
   • 費用への影響額
     [費用への影響] フィールドに「yes_known」と入力した場合は、ここにドル金額を入力します。 ドル記号 ($) は含めないでください。
   • 優先権
     「低」、「中」、「高」を入力して、残工事項目の優先度を示します。
     大事な！ このエントリでは大文字と小文字が区別され、最初の大文字と小文字を使用する必要があります (たとえば、値の最初の文字は大文字になります)。 この形式を使用しない場合、インポート後、フィールドは空白になります。
   • 参考
     項目参照として使用する関連キーワードまたは語句を入力します。 これは、組織の指定に従って使用される自由フォームのテキスト フィールドです。 たとえば、クライアントからの要請で案件が作成された場合は、「クライアントからの要請」と入力します。
   • 作成によって*
     残工事項目を作成したユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは、常にプロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
     大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限も付与されている必要があります。
   • 残工事項目管理者*
     残工事項目管理者として機能するユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは、常にプロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
     大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限も付与されている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限、または「標準」ユーザーおよび残工事項目管理者として機能する特別な権限も付与されている必要があります。
   • 最終承認者*
     最終承認者となるユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは、常にプロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
     大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限、または「標準」ユーザーおよび最終承認者として機能する特別な権限も付与されている必要があります。
   • 形容
     残工事項目の完成に関連する追加の説明情報を入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。
   • 割り当て先
     残工事項目の終了を担当する担当者の完全な電子メール アドレスを入力します。
     大事な！このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。 電子メール アドレスを入力する必要があります。その人物は、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。 このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「標準」レベル以上の権限も付与されている必要があり、残工事項目のアクション待ち担当者として自動的に指定されます。
     大事な！このフィールドには複数の担当者を追加できますが、各電子メールはパイプ (「|」) 記号で区切る必要があります。
   • コメント
     残工事項目に関する追加のコメントを入力します。 最大 255 文字の英数字を入力できます。
4. 完成したテンプレートを Procore の担当者または imports@procore.com に送信します。

インポートを検証する

インポートが完了したことが通知されたら、次の操作を行います。

1. プロジェクトの [残工事リスト] ツールに移動します。
2. インポートされた残工事項目が期待どおりに表示されていることを確認します。