情報提供依頼の検索とフィルタリング
目的
検索、フィルター、並べ替えのオプションを使用して情報提供依頼を見つけること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの情報提供依頼ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 追加情報:
- 検索ツールを使用して、表示される結果をさらに絞り込みます。検索ツールは、選択されたフィルター パラメーターを尊重し、フィルターされた結果内の項目のみを検索します。
- 適用したフィルター ([フィルターの追加] ドロップダウンリストで項目を選択) は持続的であり、[すべてクリア] をクリックしない限り、次のセッションでも保持されます。
ステップ
情報提供依頼を検索
- プロジェクトの [情報提供依頼] ツールに移動します。
- [案件] タブをクリックします。
- 検索ボックスに単語または語句を入力し、キーボードの Enter キーを押すか、[
] アイコンをクリックします。
情報提供依頼ツールでは次のフィールドを検索できます。- 番号
- 件名
- 質問
- 回答
スーパーユーザーのみ
[ 参照 ]フィールドも検索されます。参照項目は、限られた数の顧客によってのみ使用されます。
検索クエリでアスタリスク (*) を使用する場合、用語の後にのみ使用できます。たとえば、「door*」と入力すると、「door」、「doors」、「doorframe」、「doorframes」、および「doorway」と検索されます。 用語の前 (例: *.pdf) または用語内で使用することはできません (例: "Hollow*Doorframe" は Hollow Metal Doorframe や Hollow Wooden Doorframe を検索しません)。
情報提供依頼リストをフィルタリングする
- プロジェクトの [情報提供依頼] ツールに移動します。
- [案件] タブをクリックします。
- フィルター
アイコンをクリックし、次のオプションから選択します。
- 改定。現在の改訂版、または古い情報提供依頼を含むすべての改訂版でリストをフィルタリングします。
- ステータス。情報提供依頼のステータスでリストをフィルタリングします。注: これには、ゴミ箱内の情報提供依頼は含まれません。
- 請負業者 (有責)。情報提供依頼に関連する作業を完了する責任を負う請負業者または下請業者別にリストをフィルタリングします。
- 送信元。情報提供依頼の送信元の人物を選択します。
- 担当者。担当者の名前を選択すると、その担当者に割り当てられた情報提供依頼のみが表示されます。
- 情報提供依頼の管理者。情報提供依頼の管理者でリストをフィルタリングします。
- アクション待ち。アクション待ち人物の名前を選択します。
- 期限切れ。[期限切れ] を選択し、[はい] チェックボックスをオンにして、期限切れの情報提供依頼に選択範囲を絞り込みます。
- 場所。ドロップダウンリストから [場所] を選択します。次に、特定の二次的な場所に選択を絞り込むためのオプションがあります:
- プロジェクトの二次的な場所を検索に含めたい場合は、[二次的な場所を含める] チェックボックスをオンにします。二次的な場所を無視するには、チェックマークを外します。「多層化された場所で絞り込むにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 特定の場所 (複数可) のみを検索対象に含める場合は、対応するチェックボックスをオンにします。
注: 上記のチェックボックスを選択項目として表示するには、プロジェクトの提出資料が少なくとも１つ二次的な場所に関連付けられている必要があります。
- 費用コード。費用コードを選択すると、選択したコードに関連付けられた情報提供依頼のみに記録が制限されます。
- 情報提供依頼の段階。「情報提供依頼の段階」を選択し、リストから１つ以上のチェックボックスをオンにして、リストを選択範囲に絞り込みます。
- 作成者。目的とする情報提供依頼の作成者に対応するチェックボックスをオンにします。
-
ベータ版
この機能は現在、Procore のお客様向けにベータ版です。「ユーザー ガイド: Procore Connect for RFI」を参照してください。
接続マネージャー ツールを使用してプロジェクトを接続すると、外部情報提供依頼にリンクされている情報提供依頼を識別するために、さらに2つのオプションが表示されます。
- [リンク先] というタイトルのフィルター可能な列。
- 「外部情報提供依頼にリンク」というタイトルのチェックボックス フィルター。
- キーボードの [ESC] キーを押すと、フィルタリングされた情報提供依頼のリストが表示されます。
- [オプション]: 上記の手順を繰り返して、さらにフィルターを追加します。
- フィルターをクリアするには、その名前の横にある [X] をクリックします。
または
すべてのフィルターをクリアするには、 [すべてクリア] をクリックします。
情報提供依頼の記録を並べ替える
- プロジェクトの [情報提供依頼] ツールに移動します。
- [案件] タブをクリックします。
- 次のいずれかの列名をクリックすると、対応するフィールドのデータで情報提供依頼のリストが並べ替えられます:
- #
- 件名
- 請負業者 (有責)
- 送信元
- 対応開始日
- 情報提供依頼の管理者
- 期日
- 終了日
- スケジュールへの影響
- 費用への影響
- 費用コード
- ステータス
- 場所
- 担当者
- アクション待ち
- カスタム フィールド (「数値」、「日付」、「チェックボックス」、および「プレーン テキスト」)
手記：カスタム フィールドの列は、既定では非表示になっています。情報提供依頼リスト内の列の表示、非表示、および並べ替えについては、「情報提供依頼ツールの列表示をカスタマイズする」を参照してください。
- オプション: 列名をもう一度クリックすると、結果の昇順と降順が切り替わります。