情報提供依頼でアクション待ちをシフトする

目的

情報提供依頼のアクション待ちの責任を情報提供依頼ワークフロー内の別のユーザーに移すこと。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 情報提供依頼ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    または
  • プロジェクトの情報提供依頼ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、権限テンプレートで「情報提供依頼の管理者として機能」のアクセス権限が有効になっており、情報提供依頼の作成者 (「標準」のみ) または 情報提供依頼の管理者であること。
• 追加情報:
  • 情報提供依頼が担当者の１人によって別のユーザーに転送されている場合 (「レビュー用に情報提供依頼を転送する」を参照)、そのユーザーは情報提供依頼への回答を投稿するまで、アクション待ちの責任を負います。そのユーザーを担当者リストから削除するには、情報提供依頼を編集して [担当者] フィールドでそのユーザーの名前の横にある [X] をクリックします。
  • 情報提供依頼の担当者が１人以上の他のユーザーを担当者として追加した場合 (「情報提供依頼の担当者として情報提供依頼に担当者を追加する」を参照)、他のユーザーは元の担当者のアクション待ちの責任を共有します。少なくとも１つの回答が求められる場合、回答を求められた担当者が回答を終えるまで、アクション待ちの責任は担当者にあります。必要な回答がすべて完了すると、アクション待ちの責任は情報提供依頼の管理者に移ります。
  • プロジェクトで「期限切れの情報提供依頼に対する電子メール リマインダーを有効にする」設定が有効になっている場合 (「高度な設定の構成: 情報提供依頼」を参照)、情報提供依頼に対するアクションが期限切れになると、システムは情報提供依頼の現在のアクション待ちの責任を持つユーザーに電子メール通知を送信します。

ステップ

1. プロジェクトの情報提供依頼ツールに移動します。
2. [案件] タブをクリックします。
3. アクション待ちの責任を移したい情報提供依頼の横にある [表示] をクリックします。
4. ページの下部にある次のいずれかのボタンをクリックします。
   • 担当者にアクション待ちの責任を戻す。このボタンをクリックすると、[担当者] フィールドのユーザーに責任が移ります。
     または
   • 情報提供依頼の管理者にアクション待ちの責任を戻す。このボタンをクリックすると、[情報提供依頼の管理者] フィールドのユーザーに責任が移ります。
     
     アクション待ちの責任が移されたことを確認する緑色のバナーが表示され、プロジェクトの設定に従って電子メールが送信されます。「情報提供依頼ツールはいつ電子メール通知を送信しますか?」を参照してください。

関連項目

• 情報提供依頼を編集する