ベスト プラクティス: 提出資料インポート

なぜ提出資料インポートを利用する必要があるのですか?

XLSX または CSV スプレッドシートと Procore Imports アプリケーションを利用すれば、提出資料案件の作成時に多くの情報を追加することができます。提出資料案件ごとに１つずつデータを入力するよりも、スプレッドシートで複数の案件にまたがってデータを複製する方がはるかに効果的です。

始める前に

• 提出資料管理者として割り当てられているユーザーが、プロジェクトのディレクトリ ツールに追加されていることを確認します。 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
• 1つ以上の提出資料の「請負業者 (有責)」として別の会社を割り当てる場合は、各会社がプロジェクトのディレクトリ ツールに追加されていることを確認してください。 「プロジェクト ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
• プロジェクトで場所を使用しており、提出資料に場所情報を追加する場合、場所階層は Procore にすでに存在している必要があります。 「階層化された場所をプロジェクトに追加する」を参照してください。
• 仕様を管理するのにプロジェクトの仕様ツールを会社が使用している場合は、プロジェクト仕様を Procore にアップロードするか (「仕様をアップロードする」を参照)、手動で　Procore　に追加します。
• 提出資料スケジュール計算機能を使用する場合は、インポートする前に必ずプロジェクトの提出資料の構成設定でその機能を有効にしてください。「提出資料のスケジュール計算を有効にする」を参照してください。

ベスト プラクティス

• テンプレート内の列を削除したり移動したりしないでください。これを行うと、インポートは失敗します。しかし、使用していない列を非表示にすることはできます。
• 提出資料インポートは新しい提出資料の作成にのみ使用でき、既存の提出資料の更新には使用できません。
• プロジェクトの設定にかかわらず、日付形式はすべて MM/DD/YYYY で入力する必要があります。仕様セクション番号など、他のフィールドの書式は必要に応じて変更することができます。
• Procore では多くのフィールドが既存のデータを参照しているので、インポート時に入力されたデータは、Procore のデータと正確に一致する必要があります。一致しない場合、インポート中にエラー メッセージが表示されるか、望ましくない新しいレコードが作成されます。
• 提出資料の受領時に番号をつけたい場合は、すべての提出資料に対して提出資料番号のセルを空白のままにするか、番号 0 を入力することができます。
• 完成したインポート テンプレートは、プロジェクトごとに異なる必要はありません。各プロジェクトに同じまたは同等の提出資料案件を頻繁に作成する場合は、マスター テンプレートを作成し、新しいプロジェクトごとに複製し、必要に応じて編集することができます。これは、テンプレートの提出資料レジストリとして機能し、今後のプロジェクトで時間を大幅に節約することになります。
• プロジェクトで実行できる提出資料インポートの回数に制限はありません。大きなプロジェクトの場合は、優先度に基づいてインポートを分けるのが有効かもしれません。
• 提出資料パッケージ (テンプレートの A～D 列) の使用は必須ではありませんが、強くお勧めします。詳細は、「ベスト プラクティス: 提出資料パッケージ - はじめに」を参照してください。
• 提出資料がスケジュール通りかどうかを把握するのに役立つので、提出資料スケジュール計算フィールド (テンプレートの R～U 列) を使用することを強くお勧めします。詳細については、「ベスト プラクティス: 提出資料プロジェクト構成」を参照してください。

詳細については、「Procore Imports アプリケーションへのインポート用に提出資料を準備する」を参照してください。

提出資料ビルダーと比較した提出資料インポート

提出資料レジストリを作成する最も効果的な方法には、Procore の提出資料インポートおよび提出資料ビルダーの２つがありますが、併用することはできません。以下のリストでは、各オプションの利点と欠点を概説しており、あなたのプロジェクトに最適なものを選択するのに役立ちます。