提出資料の検索とフィルタリング
目的
検索オプションとフィルター オプションを使用して、プロジェクトの提出資料ツールの中の案件を見つけること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの提出資料ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 追加情報:
- プロジェクトの提出資料ツールで適用したフィルターは、フィルターをクリアするまで、同じプロジェクト内の現在のセッションと今後のセッションに適用されたままになります。
- 検索語句と適用されたフィルターは、互いのパラメーターを考慮します。例えば、検索を開始する前に１つ以上のフィルターを適用すると、検索結果にはフィルターに適用できる案件のみが含まれます。
ステップ
提出資料を検索する
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動する。
- [案件]、[パッケージ]、[仕様セクション]、または [アクション待ち] タブをクリックします。「提出資料ビューの間で切り替える」を参照してください。
- [検索] ボックスに単語または語句を入力し、[ENTER] キーを押します (または
アイコンをクリックします)。
- タイトル
- 完全な検索語を入力します。
例: - 「アラーム」という語を検索すると、「火災警報システム」と「セキュリティ アラーム サウンダー」というタイトルの提出資料が返されます。
- 「アラーム」と「システム」という語を検索すると、「火災警報システム」、「火災警報ケーブル」、「セキュリティ アラーム サウンダー」、および「セキュリティ システム コンソール」というタイトルの提出資料が返されます。
- 「cab」という語を検索すると、「CAB 提出資料」が返されますが、結果には「火災警報ケーブル」や「電気通信キャビネット」は含まれません。
- 完全な検索語を入力します。
- 説明
単語または語句を入力します。 - 提出資料番号
提出資料番号の全部または一部を入力します。 - パッケージ番号
提出資料パッケージ番号の全部または一部を入力します。 - パッケージ タイトル
提出資料パッケージ タイトルの全部または一部を入力します。 - 仕様セクション
仕様セクション番号または説明の一部を入力します。
- タイトル
- 検索結果をクリアするには、[検索] ボックスの末尾にある [X] をクリックします。
提出資料記録を絞り込む
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
- [案件]、[パッケージ]、[仕様セクション]、または [アクション待ち] タブをクリックします。「提出資料ビューの間で切り替える」を参照してください。
- [フィルターを追加] をクリックし、次のオプションの１つを選択します:
- 承認者。これにより、提出資料の「提出資料ワークフロー」で承認者または提出者として指名された個人のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。「提出資料ワークフローに提出者と承認者を追加する」を参照してください。
- アクション待ち。これにより、提出資料で現在「アクション待ち」人物として指定されている個人のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- 作成者。これにより、提出資料を作成した個人のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- 最新の改定版。チェックボックスが表示され、「はい」を選択すると、提出資料の最新の改訂版のみが表示されます。
- 区分。これにより、提出資料に関連付けられた区分のリストが表示されます。区分とは、仕様のセクションのグループ分けです。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- 場所。ドロップダウンリストから [場所] を選択します。次に、特定の二次的な場所に選択を絞り込むためのオプションがあります:
- プロジェクトの二次的な場所を検索に含めたい場合は、[二次的な場所を含める] チェックボックスをオンにします。二次的な場所を無視するには、チェックマークを外します。「多層化された場所で絞り込むにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 特定の場所のみを検索に含めたい場合は、該当するチェックボックスをオンにします。
注: 上記のチェックボックスが選択項目として表示されるためには、プロジェクトの提出資料の少なくとも１つが二次的な場所に関連付けられている必要があります。
- プライベート。チェックボックスが表示され、「はい」または「いいえ」を選択して、「非公開」とマークされた提出資料を表示するかどうかを選択できます。 「提出資料を非公開としてマークする」を参照してください。
- 送信元。これにより、提出資料の送信元として選択された個人のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- 回答。これで提出資料の回答のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。「カスタム提出資料回答を管理する」を参照してください。
- 請負業者 (有責)。これにより、提出資料で請負業者 (有責) として指名された会社のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- 仕様セクション。プロジェクトの仕様書からセクションのリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- ステータス。ステータスのリスト (例: 未処理、草案、終了) が表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。
- サブプロジェクト。プロジェクトのサブプロジェクトのリストが表示されます (有効な場合)。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。
- 提出資料管理者。提出資料管理者として指名された個人のリストが表示されます。
- 提出資料パッケージ。すべての提出資料パッケージのリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにすることができます。「提出資料パッケージを作成する」を参照してください。
- 種類。これにより、提出資料の種類のリストが表示されます。１つ以上のチェックボックスをオンにできます。「カスタム提出資料の種類を作成する」を参照してください。
- キーボードの [ESC] キーを押すと、提出資料の絞り込まれたリストが表示されます。
- オプション:さらにフィルターを追加するには、上記の手順を繰り返します。
- フィルターをクリアするには、その名前の横にある [X] をクリックします。
または
すべてのフィルターをクリアするには、[すべてクリア] をクリックします。
提出資料記録を並べ替える
- プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
- [案件]、[パッケージ]、[仕様セクション]、または [アクション待ち] タブをクリックします。「提出資料ビューの間で切り替える」を参照してください。
- 次の列名の１つをクリックすると、対応するフィールドのデータで提出資料のリストが並べ替えられます:
- 仕様セクション
- No.
- タイトル
- 種類
- ステータス
- 請負業者 (有責)
- 提出期限
- 送信元
- 受領日
- 期日
- 配信日
- カスタム フィールド (「番号」、「チェックボックス」、および「プレーン テキスト」)
注: カスタム フィールドの列は既定で非表示です。提出資料記録の列の表示、非表示、および再配置に関する情報については、「提出資料ツールで列表示をカスタマイズする」を参照してください。
- オプション: 列名をもう一度クリックして、結果を昇順と降順の間で切り替えます。