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財務ポートフォリオの建物に承認ワークフロー テンプレートを割り当てる

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

承認ワークフロー テンプレートを財務ポートフォリオの建物に割り当てること。

背景

会社管理者は、財務ポートフォリオの項目をレビューまたは承認するためのカスタム承認ワークフローを作成および管理できます。これらのワークフローは単純なものも複雑なものもあり、入札、契約、予算、変更指示、請求書などの案件に使用できます。テンプレートを作成したら、使用する 1 つ以上の建物に割り当てる必要があります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 財務ポートフォリオの「会社管理者」。

前提条件

ステップ

ワークフロー テンプレートを作成したら、それを 1 つ以上の建物に割り当てて使用できるようにする必要があります。これは、承認テンプレート自体から、または [建物] タブから実行できます。

承認ワークフロー テンプレートから:
  1. [承認ワークフロー] ページで、建物に割り当てるワークフロー承認テンプレートの名前をクリックします。
    注: これにより、新しいページが開き、左側に使用可能なすべての建物が一覧表示され、右側に既に選択されている建物が一覧表示されます。
  2. 選択する各建物の名前をクリックするか、[ すべて追加 ] をクリックして使用可能なすべての建物を選択します。
    assign-workflow-to-buildings.png
    先端！ ページ上部の検索バーを使用して、建物をすばやく見つけることができます。
     
  3. [次へ] をクリックします。
  4. 次のいずれかのオプションを選択して、選択した建物に対してワークフローをいつ使用するかを決定します。
    • 既定として設定: ワークフローは承認に既定で使用されます。
    • 特定のプロジェクトの種類: ワークフローは、特定のプロジェクトの種類にのみ使用されます。このオプションを選択すると、使用可能なすべてのプロジェクトの種類が一覧表示され、プロジェクトの種類を選択する必要があります。
      • 選択するプロジェクトの種類をクリックします。
  5. [次へ] をクリックします。
  6. 選択した建物に割り当てられるワークフローの詳細を確認します。
  7. [確認する] をクリックします。
[建物] タブから:
  1. [承認ワークフロー] ページで、[ 建物] をクリックします。
  2. 建物の名前をクリックします。
    注: これにより、建物の詳細ページが開きます。存在するワークフローがここに表示されます。
  3. 建物に割り当てるワークフローの横にあるチェックボックスをオンにします。
  4. [ + 割り当て] をクリックします。