財務ポートフォリオで承認ワークフロー テンプレートを作成する
目的
財務ポートフォリオで項目をレビューおよび承認するための承認ワークフロー テンプレートを作成すること。
背景
会社管理者は、財務ポートフォリオの項目をレビューまたは承認するためのカスタム承認ワークフローを作成および管理できます。これらのワークフローは単純なものも複雑なものもあり、入札、契約、予算、変更指示、請求書などの案件に使用できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 財務ポートフォリオの「会社管理者」。
ステップ
- 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックしてサイドバー メニューを展開します。
- [ 会社設定] をクリックします。
- [ 承認ワークフロー] がまだ選択されていない場合は、[承認ワークフロー] をクリックします。
注: これにより、[ テンプレート] ページが開きます。 - [ + テンプレートを追加] をクリックします。
- 「テンプレート名」の下にワークフロー テンプレートの名前を入力します。
注: この名前を別のワークフローですでに使用することはできません。 - 「承認の種類」ドロップダウン メニューから承認の種類を選択します。
注: 承認タイプのオプションは、会社で有効になっている承認タイプによって異なります。
大事な！ ワークフロー テンプレートの保存後に承認タイプを変更することはできません。- 入札/契約
- 予算
- 注文変更
- 請求書
- [次へ] をクリックします。
- [ ユーザー] で、ワークフロー ステップに追加するユーザーを検索し、ドロップダウン メニューからその名前を選択します。
手記： 承認ワークフローに追加されるには、「会社管理者」または「ビルディング管理者」の権限が必要です。 - [ 承認] で、次のオプションのいずれかを選択します。
- 常に: このオプションを選択すると、ワークフローのステップが完了します。
注: 別のステップを追加してプロセスを繰り返すか、[ 保存 ] をクリックしてワークフロー テンプレートを確定できます。 - 次の場合のみ: このオプションを選択した場合は、次の情報を入力する必要があります。
- ドロップダウン メニューから次のオプションのいずれかを選択して、項目 (請求書、変更指示、入札/契約、または予算) に承認が必要な唯一の条件を決定します。
- より大きい
- 予測が予算を
注: このオプションは、予算または請求書の承認には使用できません。 - 以前の予算を上回る
注: このオプションは、予算承認でのみ使用できます。
- 金額を数値で入力します。
注: 可能な場合は、 ドル 記号または パーセント 記号をクリックして金額を説明します。
- ドロップダウン メニューから次のオプションのいずれかを選択して、項目 (請求書、変更指示、入札/契約、または予算) に承認が必要な唯一の条件を決定します。
- 常に: このオプションを選択すると、ワークフローのステップが完了します。
- 「 保存」をクリックします。
次のステップ
- 承認ワークフロー テンプレートを作成したら、財務ポートフォリオの建物に適用する必要があります。「承認ワークフロー テンプレートを建物に割り当てる」を参照してください。