財務ポートフォリオで承認ワークフローテンプレートを編集する

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目的

財務ポートフォリオで作成された承認ワークフローテンプレートを編集すること。

背景

会社管理者は、財務ポートフォリオの項目をレビューまたは承認するためのカスタム承認ワークフローを作成および管理できます。これらのワークフローは単純なものも複雑なものもあり、入札、契約、予算、変更指示、請求書などの案件に使用できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 財務ポートフォリオの「会社管理者」。

ステップ

注意

建物からワークフローテンプレートを編集する場合、関連する保留中の承認はキャンセルされ、再提出する必要があります。
手記： 各承認のプロジェクトマネージャーと提出者には、電子メールでキャンセルが通知されます。

[ テンプレート] ページで、編集するワークフローをクリックします。
随意： テンプレートの名前を編集するだけの場合、または選択したプロジェクトの種類を変更する場合は、フィールドの鉛筆アイコンをクリックします。
「テンプレートの詳細」セクションで、「編集」をクリックします。
手記：承認のリストが表示されるので、確認する前に必要に応じて確認できます。承認を編集してキャンセルしない場合は、[ キャンセル ] をクリックします。
[ 編集 ] をクリックして編集を確定すると、アクティブな承認がキャンセルされます。
ワークフローテンプレート内の情報に必要な更新を行います。
手記：
- ワークフローステップを削除する場合は、ごみ箱アイコンをクリックします。
- ワークフローに新しいステップを追加する場合は、[+ ステップを追加] をクリックします。
「保存」をクリックします。

関連項目