財務ポートフォリオで承認ワークフロー テンプレートを表示
目的
財務ポートフォリオで作成された承認ワークフロー テンプレートを表示すること。
背景
会社管理者は、財務ポートフォリオの項目をレビューまたは承認するためのカスタム承認ワークフローを作成および管理できます。これらのワークフローは単純なものも複雑なものもあり、入札、契約、予算、変更指示、請求書などの案件に使用できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 財務ポートフォリオの「会社管理者」。
ステップ
クリックすると、使用可能なアクションのステップにジャンプします。
承認ワークフロー テンプレートを表示
- 承認ワークフロー ページで、[ テンプレート] をクリックします。
- すべてのワークフロー テンプレートは、次の情報とともに表示されます。
- 名前: ワークフロー テンプレートの名前。
- 承認の種類: 承認の種類 (入札/契約、予算、変更指示、または請求書)。
- 建物: 各ワークフロー テンプレートに割り当てられた建物の数。
- 承認者: 承認者の名前 (承認ステップ順)。
テンプレートの詳細ページを表示
- [ テンプレート] ページで、詳細を表示するワークフローをクリックします。
- [テンプレートの詳細] セクションで次の情報を表示します。
- 名前: ワークフロー テンプレートの名前。
- 承認の種類: 承認の種類 (入札/契約、予算、変更指示、または請求書)。
- アクティブな承認: 現在アクティブな承認の数。
- ワークフロー: 承認ワークフロー内のすべてのユーザー名を、ワークフロー ステップ順に表示します。
- [建物] セクションで次の情報を表示します。
- 構築: ワークフロー テンプレートの名前。
- アクティブな承認: 現在アクティブな承認の数。
- 既定のワークフロー: 「はい」は、テンプレートが建物の既定であることを示します。「いいえ」は、テンプレートが既定として設定されていないことを示します。
- プロジェクトの種類: ワークフロー テンプレートが建物内で適用される特定のプロジェクトの種類。
承認ワークフローのある建物のリストを表示する
- [承認ワークフロー] ページで、[ 建物] をクリックします。
- 次の情報を表示できます。
- 各建物のアクティブな承認の数が [ アクティブな承認 ] 列に表示されます。
- 次のワークフローの種類が列として表示され、各建物に存在するワークフローの種類を示します。
注: アクティブなチェックマーク
は、その案件の種類に対してワークフローが存在することを示し、非アクティブなチェックマーク 
はワークフローがないことを示します。
- 入札/契約ワークフロー
- 予算ワークフロー
- 変更指示ワークフロー
- 請求書ワークフロー