財務ポートフォリオで建材業者に対する入札を追加する
目的
建材業者の入札を財務ポートフォリオに手動で追加して、他の入札と比較すること。
背景
Procore 以外で入札を受け取った場合は、財務ポートフォリオで入札を比較する際に、手動で入札比較シートに追加できます。このアクションは財務ポートフォリオで建材業者の入札または契約を作成しませんが、建材業者の全体的な考慮事項を決定するのに役立ちます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
手記： 「制限付き」アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトの入札会場チームに属している必要があります。
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
ステップ
重要
入札比較シートに入札を追加しても、入札の契約は作成されません。仕入先に契約を授与する場合は、次のオプションから選択できます。
- 入札を契約に変換できるように、建材業者に財務ポートフォリオで入札を提出してもらい (「財務ポートフォリオ プロジェクトの入札を提出する」を参照)、入札を契約に変換できるようにします。「財務ポートフォリオで契約を落札する入札者を選択する」を参照してください。
- 仕入先の契約を手動で作成します。「財務ポートフォリオの費用項目に契約を追加する」を参照してください。
- 関連する入札会場に移動します。
- [ 入札を管理 ] タブで、[ 入札を比較] をクリックします。
- [ ツール ] メニューをクリックします。
- [ 入札を追加] をクリックします。
手記： 新しい入札列が自動的に追加されます。
- 必要に応じて、入札の情報を新しい列に入力します。