財務ポートフォリオで変更指示を承認または否認する

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目的

財務ポートフォリオの契約会場で変更指示を承認または否認すること。

背景

契約会場は、建材業者がプロジェクトの期間を通じて承認を得るために変更指示と請求書をプロジェクトチームに直接提出できる共有ポータルです。契約会場の [変更指示] タブでは、変更指示を追加、管理、およびレビューできます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
  手記： 「制限付き」権限を持つユーザーは、変更指示が関連付けられている契約にアクセスできる必要があります。
追加情報：
- 組織でアカウントに対して「変更指示承認」機能が有効になっている場合、承認プロセスが異なる場合があります。

動画

ステップ

変更指示を承認するには:

プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
手記： 契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
[ 変更指示] タブをクリックします。
レビューする変更指示をクリックします。
[承認が必要] で [ 承認] をクリックします。
次の情報を入力します。
- 日付: 承認の日付を確認します。
- [理由]: ドロップダウンメニューをクリックして、承認の理由を選択します。
- [通知する]: 承認を建材業者に通知する場合は、チェックボックスをオンにします。
[ 承認] をクリックします。

変更指示を否認するには:

プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
手記： 契約会場のある費用項目には、リボンアイコンが付きます。
[ 変更指示] タブをクリックします。
レビューする変更指示をクリックします。
「承認が必要」で、[ 拒否] をクリックします。
次の情報を入力します。
- 日付: 却下された日付を確認します。
- オプション: 理由: 拒否の理由を入力します。
[ 拒否] をクリックします。
手記： 変更指示が否認されたことが建材業者に通知されます。

関連項目