財務ポートフォリオで予算に改訂を追加する
目的
財務ポートフォリオでプロジェクトの予算に改訂を追加すること。
背景
費用トラッカー内の [予算] タブでは、差異と予想費用を含むプロジェクト予算を作成できます。財務ポートフォリオで使用できる予算作成方法には、費用トラッカーを通じて個々の費用項目に予算を割り当てることができる 分割予算と、プロジェクト全体に対して 1 つの金額がある全体 (一括) 予算の 2 種類があります。全体的な予算から始める場合は、後で分割することもできます。しかし、細分化した予算から始めると、全体の予算には戻れません。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
- 追加情報：
- 現在、改訂草案がある場合、予算修正を追加することはできません。[予算] タブで既存の改訂を編集するか、破棄することを選択できます。
- 平方フィートあたりの費用で予算値を入力する場合は、プロジェクトに平方フィートの値が存在する必要があります。
ステップ
予算の種類に応じて、以下の関連手順に従います。
プロジェクト 予算全体に 改訂を追加するには:
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
- [予算] 列の垂直省略記号
アイコンをクリックし、[予算改訂を追加] を選択します。
- 修正した予算の [名前]、[ 値]、および [説明] (オプション) を入力します。
- 「 送信」をクリックします。
細分化された予算に改訂を追加するには:
手記： 改訂を追加するには、プロジェクトの予算が公開されている必要があります。
- プロジェクト ページの [費用トラッカー] セクションに移動します。
- [ 予算 ] タブをクリックします。
- [ 改訂版を追加] をクリックします。
- 修正予算の [名前 ] と [説明 ] (オプション) を入力します。
- [続行] をクリックします。
- 予算に新しい [草案 ] 列が表示されます。これらの列のセルにカーソルを合わせると、編集可能な値には鉛筆
アイコンが表示され、値がまだ追加されていない場合はプラス
アイコンが表示されます。
- 必要に応じて、セルをクリックして修正金額を入力します。費用項目の予算は、総額、平方フィートあたりの費用、または差異 (現在の 草案予算 から (-) の公表予算を差し引いたものとして計算) で入力できます。
- 改訂を完了し、変更を提出する準備ができたら、[ 提出] をクリックします。
手記： この予算修正を保存しない場合は、[破棄] をクリックします 。 - [ 公開 ] をクリックして予算改訂を公開し、費用トラッカーに自動的に表示されます。
手記： 予算改訂は公開後に編集できません。