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財務ポートフォリオで予算の価値表を追加または管理する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ および 資金計画 製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオ プロジェクトで予算の価値表を追加または管理すること。

背景

費用トラッカー内の [予算] タブでは、差異と予想費用を含むプロジェクト予算を作成できます。財務ポートフォリオで使用できる予算作成方法には、費用トラッカーを通じて個々の費用項目に予算を割り当てることができる 分割予算と、プロジェクト全体に対して 1 つの金額がある全体 (一括) 予算の 2 種類があります。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
  • 追加情報：
    • 予算化された価値表と費用項目は削除できません。

ステップ

クリックすると、次アクション手順が表示されます:

価値表を追加するには:

ステップ1: 費用トラッカーに価値表を追加する

  1. プロジェクト ページの [費用トラッカー] に移動します。
  2. 費用項目の左側にあるドロップダウン矢印  をクリックします。
  3. [ SOV を [費用項目名] に追加] をクリックします。
  4. 予算化する価値表を入力します。
  5. [ 予定価格表の追加] をクリックします。

ステップ2: 予算を追加して値を入力する

  1. 費用トラッカーで、[ 予算を追加] をクリックします。
  2. [ I want to break down my budget] を選択し、[Create Budget] をクリックします。
  3. 予算の [名前 ] と [説明 ] (オプション) を入力します。
  4. [続行] をクリックします。
  5. [予算] タブで、予算を設定するスケジュール項目を含む費用項目の横にある ドロップダウン矢印 をクリックします。通常の費用項目と同様に、予定価格表の予算を入力します。
  6. [ 公開] をクリックします。

価値表の名前を変更するには:

  1. 予定価格表項目の横にある 垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.png アイコンをクリックします。
  2. [ 名前の変更] を選択します。
  3. 予定価格表項目の改訂された名前を入力します。
  4. キーボードの Enter キーまたは Return キーを押して変更を保存します。

価値表を削除する手順は、次のとおりです。

手記： すでに予算化されている価値表と費用項目は削除できません。

  1. 予定価格表項目の横にある 垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.png アイコンをクリックします。
  2. [ 削除] を選択します。
  3. [ 削除 ] をクリックして、予定価格表の削除を確定します。