財務ポートフォリオでのプロジェクトの検索とフィルタリング
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオのダッシュボードでプロジェクトを検索およびフィルタリングすること。
背景
Procore の財務ポートフォリオのホーム ページであるダッシュボードは、予算とスケジュールの観点から見たすべてのプロジェクトの概要を提供する中心的な場所です。このページは、年間およびそれ以降のプロジェクトの進捗状況を追跡するのにも役立ちます。
ダッシュボードを表示するときに、見ている情報を絞り込むと便利な場合があります。検索と並べ替えに加えて、ダッシュボードをフィルタリングして、建物 (または建物のサブセット)、特定のプロジェクトの種類、プロジェクトの段階などにビューを絞り込むこともできます。たとえば、建設段階にある 1 つの建物のプロジェクトのみを表示する場合は、建物フィルターと段階フィルターを組み合わせて使用し、関連するプロジェクトを表示できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 追加されているプロジェクトを検索またはフィルタリングするには、「ベンダー」以上の権限。
- すべてのプロジェクトを検索してフィルタリングするには、「ビル管理者」以上。
動画
ステップ
- 財務ポートフォリオの ダッシュボード に移動します。
- 次のアクションが利用可能です。
情報を展開または折りたたむ
時間が経つにつれて、ダッシュボードに多くのプロジェクトが表示されるようになる可能性があります。次のいずれかの方法でビューを統合できます。
- 展開または折りたたむ
アイコンをクリックしてプロジェクトを表示または非表示にし、アセットレベルでロールアップされたプロジェクト値を表示します。
先端！ 建物名をクリックして、その特定の建物のプロジェクトを表示または非表示にすることもできます。
プロジェクトの検索
特定のプロジェクトを表示する場合は、検索バーを使用して検索できます。
- 検索バーをクリックしてプロジェクトを検索します。
- プロジェクト名または説明の一部を入力します。
- キーボードの Enter キーまたは Return キーを押して検索を開始します。
関連するプロジェクトが表示されます。 - 随意： 検索語をクリアするには、検索タグの [x ] をクリックします。
ダッシュボードを並べ替える
既定では、ダッシュボードは建物別に並べ替えられているため、資産レベルで予算に対するパフォーマンスを確認できます。場合によっては、プロジェクトの種類、段階、プロジェクトマネージャーなど、他の条件に基づいてプロジェクトを確認する方が役立つ場合があります。
ダッシュボードの順序を変更するには、次のようにします。
- 情報を並べ替える基準となる件名のタイトルをクリックします。
ダッシュボードのフィルタリング
並べ替えに加えて、ダッシュボードをフィルタリングして、1 つの建物 (または建物のサブセット)、特定のプロジェクトの種類、プロジェクトの段階などにビューを絞り込むこともできます。
- フィルター
アイコンをクリックします。
手記： これにより、フィルターパネルが展開されます。 - フィルター名 (建物やプロジェクトの種類など) をクリックすると、フィルタリングできるパラメーターが表示されます。次のフィルター タイプを使用できます。
- 建物
- プロジェクト タイプ
- 段階
- ステータス
- マネージャー
- チームメンバー
- 活動
- 市場
- ダッシュボードをフィルタリングする各パラメーターの横にあるチェックボックスをオンにします。
手記：ダッシュボードは自動的にフィルタリングされます。 - 随意： 適用されたフィルターを削除するには:
- フィルターのタグの「x」をクリックします。
又は - フィルターパネルのチェックボックスをオフにします。
- フィルターのタグの「x」をクリックします。
デモ
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