財務ポートフォリオで建材業者を追加する

目的

新しい建材業者と建材業者の連絡先を財務ポートフォリオのデータベースに追加すること。

背景

財務ポートフォリオの [建材業者] ページは、Procore の組織のアカウントに追加されたすべての建材業者のデータベースです。このデータベース内の建材業者または建材業者の連絡先は、財務ポートフォリオの入札または契約に招待するオプションとして表示されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。

ステップ

1. 財務ポートフォリオの 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックし 、[建材業者] をクリックします。
   
2. [ 新しい建材業者の追加] をクリックします。
3. 必要に応じて、次のフィールドに入力します。
   手記：建材業者の詳細は、後で [建材業者] ページで追加することもできます。
   • [建材業者名]: 建材業者名を入力するか、リストから名前を選択します。
   • [建材業者の種類]: フィールドをクリックして、リストから建材業者のタイプを選択します。
   • 詳細: 建材業者の Web サイトと電話番号を Web サイトと電話フィールドに入力します。
   • 建材業者の住所: 関連するフィールドに建材業者の住所を入力します。
   • ベンダー認定: ベンダーが取得している認定の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. [ ベンダーの保存] をクリックします。

次のステップ

• 財務ポートフォリオで建材業者の連絡先を追加する

関連項目

• 財務ポートフォリオで建材業者を編集する