財務ポートフォリオで建材業者の参照先として連絡先を追加する
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオの建材業者にとって最良の参照先であるチームから連絡先を追加すること。
背景
財務ポートフォリオの [建材業者] ページは、Procore の組織のアカウントに追加されたすべての建材業者のデータベースです。建材業者の個々の連絡先を追加するのと同様に、チームから連絡先を追加して、特定の建材業者の参照先として機能させることができます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
ステップ
- 財務ポートフォリオの 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックし 、[建材業者] をクリックします。
- 連絡先を追加する建材業者を見つけて、その取引先をクリックします。
- ページ上部の鉛筆
アイコンをクリックします。 - 「[会社名] 連絡先」セクションで、[ 新規追加] をクリックします。
- 建材業者の参照連絡先として追加するチームのメンバーの横にあるチェックボックスをオンにします。
- [保存する] をクリックします。