財務ポートフォリオで建材業者の連絡先を追加する

目的

財務ポートフォリオで建材業者の連絡先を追加すること。

背景

財務ポートフォリオの [建材業者] ページは、Procore の組織のアカウントに追加されたすべての建材業者のデータベースです。新しい建材業者を追加するときは、建材業者の連絡先として 1 人以上の個人を追加する必要があります。建材業者の連絡先が追加されると、これらの個人を財務ポートフォリオの入札または契約に招待できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。

ステップ

1. 財務ポートフォリオの 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックし 、[建材業者] をクリックします。
   
2. 連絡先を追加する建材業者を見つけて、その取引先をクリックします。
3. ページ上部の鉛筆アイコンをクリックします。
4. 「[建材業者名] 連絡先」セクションで、[ 新規追加] をクリックします。
   
    
5. 連絡先の次の情報を入力します。
   • 名
   • 姓
   • 会社の役割
   • 電話
     手記：電話番号を追加する場合は、[別の電話番号を追加] をクリックします。
   • 電子メール アドレス
6. [ 連絡先の保存 ] をクリックして連絡先を保存します。
   又は
   [ 保存してさらに追加 ] をクリックして連絡先を保存し、別の新しい連絡先の作成を開始します。

関連項目

• 財務ポートフォリオで建材業者を追加する