財務ポートフォリオで建材業者を編集する
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオで建材業者の情報を編集すること。
背景
財務ポートフォリオの [建材業者] ページは、Procore の組織のアカウントに追加されたすべての建材業者のデータベースです。仕入先プロファイルを追加した後、仕入先の情報と連絡先を追加または編集できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
ステップ
- 財務ポートフォリオの 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックし 、[建材業者] をクリックします。
- 編集する建材業者を見つけて、その取引先を選択します。
- 必要に応じて、建材業者の情報と連絡先を編集します。以下の手順を参照してください。
建材業者の情報を編集するには:
- ベンダープロファイルの上部にある鉛筆
アイコンをクリックします。 - 必要に応じてフィールドの情報を編集します。
- [ ベンダーの保存] をクリックします。
建材業者の連絡先を編集するには:
手記： 建材業者の電子メール アドレスを更新するには、連絡先を削除し、正しい電子メール アドレスで再作成することをお勧めします。他のフィールドを編集するには、次の手順に従います。
- 建材業者の [連絡先] セクションで、編集する連絡先の垂直の省略記号
アイコンをクリックします。 - [ 連絡先の編集] をクリックします。
- 必要に応じて連絡先情報を更新します。
- [変更を保存する] をクリックします。