財務ポートフォリオでの建材業者の検索とフィルタリング
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオの [建材業者] ページで建材業者を検索およびフィルタリングすること。
背景
財務ポートフォリオの [建材業者] ページは、Procore の組織のアカウントに追加されたすべての建材業者のデータベースです。ここでは、すべてのベンダーの連絡先情報と高レベルのエンゲージメント統計を確認できます。フィルターを使用して、建材業者のデータベースを、建物、落札金額、建材業者の種類などの特定の基準に一致する建材業者に絞り込みます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
ステップ
- 財務ポートフォリオの 詳細メニュー (≡) アイコンをクリックし 、[建材業者] をクリックします。
- 建材業者のリストを検索またはフィルタリングします。以下の手順を参照してください。
ヒント
検索ツールとフィルター ツールの両方を使用して、最初にフィルターを適用し、次に検索バーを使用してフィルタリングされたリストを検索することで、建材業者のリストを絞り込むことができます。
建材業者を検索するには:
- [建材業者の検索] 検索バーをクリックします。
- 検索したい用語を入力します。たとえば、建材業者の名前で検索できます。
- 入力すると結果が表示されます。
- 随意： 検索語を削除するには、検索バーのテキストを強調表示して削除します。
建材業者をフィルタリングするには:
- フィルター
アイコンをクリックします。
手記： これにより、[建材業者] ページの [フィルター] パネルが開きます。
- 仕入先をフィルタリングする情報を選択して入力します。
- [ 適用] をクリックして、フィルター条件に一致する建材業者のリストを表示します。
- 随意： 適用されたフィルターを削除するには、[フィルターを クリア] をクリックします。