財務ポートフォリオと資金計画で費用項目詳細レポートを作成する

最後の更新
PDFとして保存

注

このチュートリアルの情報は、Procore の財務ポートフォリオ製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオと資金計画で費用項目詳細レポートを作成すること。

背景

費用項目詳細レポートを使用すると、ポートフォリオ全体の費用項目の詳細をレポートできます。これは、データをより詳細にしたい場合に便利です。たとえば、プロジェクト全体で特定の項目にどれだけの費用が費やされているかを確認したい場合があります。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
  注: 「フルアクセス」権限を持つユーザーは、アクセス権のあるプロジェクトの費用項目詳細レポートのみを作成できます。

ステップ

ダッシュボードで、[レポート] タブをクリックします。
注: レポートツールによって [カスタムレポート] タブが自動的に開きます。
[ レポート方法 ] ドロップダウンメニューをクリックし、[ 費用項目の詳細] を選択します。
フィルターアイコンをクリックして [フィルター] パネルを展開します。
[ 列] をクリックします。
ここで、レポートに含める特定のデータポイントを選択します(以下の例を参照)。
- 列を選択するには、次のようにします。
  1. セクションをクリックすると、オプションが表示されます。
  2. レポートに含める列の横にあるチェックボックスをオンにします。
[ グループ化] をクリックして、さまざまなグループ化オプションのセクションを展開します。グループ化は、セクション間の視覚的な区別を作成するのに役立ち、グループごとの小計を計算するために使用できます。以下の図は、契約名と請求書ステータスをグループ化して示しています。
- グループ化を選択または管理するには:
  1. ドロップダウンメニューからグループ化するデータポイントを選択します。
  2. 次のオプションが利用可能です。
    - グループ化を追加するには、「別のグループ化を追加」の横にあるプラスアイコンをクリックします。
      注: レポートには最大 3 つのグループを設定できます。
    - グループ化を削除するには、グループ化の横にある削除アイコンをクリックします。
    - グループ化を並べ替えるには、 並べ替えグリップ アイコンをクリックし、グループ化を別の場所にドラッグします。
    - グループ化の小計を表示するには、[ 小計 ] トグルをクリックして [オン] の位置にします。
      又は
      グループ化の小計を非表示にするには、[小計] トグルをクリックして [オフ] の位置にします。
レポートの絞り込みを続けるには、[ 絞り込み] まで下にスクロールします。
たとえば、費用項目の詳細のサブセットについてレポートを作成する場合は、これらのフィルターオプションを使用してビューを絞り込むことができます。
- レポートを絞り込むには:
  1. [絞り込み] の下のセクションをクリックしてオプションを表示します。
  2. レポートを絞り込むフィルターの横にあるチェックボックスをオンにします。
随意： 希望するフィルターの特定の組み合わせがある場合は、現在のレポートビューを保存できます。保存したビューは、「保存されたビュー」ドロップダウンメニューからいつでも選択できます。
- ビューを保存するには:
  1. [ 現在のビューを保存] をクリックします。
  2. [レポート名] フィールドにレポートの名前を入力します。
  3. [保存する] をクリックします。
随意： レポートのコピーをコンピューターにエクスポートするには、[エクスポート] をクリックします。
Microsoft Excel ファイルがコンピューターにダウンロードされます。