財務ポートフォリオと資金計画でカスタムレポートを作成する

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注

このチュートリアルの情報は、Procore の財務ポートフォリオ製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオと資金計画でカスタムレポートを作成すること。

背景

レポートツールは、さまざまな種類のカスタムレポートと既定のレポートを構成するためのハブです。すべてのデータポイントは、入札の落札や請求書の承認など、プロジェクト内のアクティビティに基づいて自動的に更新されます。プロジェクトの費用情報に一貫性があるため、将来のプロジェクトの計画を立てる際に、より深い見識が得られます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
  注:「フルアクセス」権限を持つユーザーは、アクセス権のあるプロジェクトのカスタムレポートのみを作成できます。
追加情報：
- レポートには最大 3 つのグループしか設定できません。

ステップ

ヒント

カスタムレポートのデータポイントのリストを確認するには、「財務ポートフォリオと資金計画のカスタムレポートで使用できるデータポイントは何ですか?」を参照してください。

ダッシュボードで、[レポート] タブをクリックします。
注: レポートツールによって [カスタムレポート] タブが自動的に開きます。
オプション: [ レポート方法 ] ドロップダウンをクリックし、レポートの種類を選択します。
フィルターアイコンをクリックして [フィルター] パネルを展開します。
随意： アクティブまたはアーカイブされている特定のプロジェクトを探している場合は、検索バーを使用してプロジェクト名を入力できます。
「表示」セクションで、「 列」をクリックします。
これにより、レポートに含める特定のデータポイントを選択できるセクションが展開されます。
- 列を選択するには、次のようにします。
  1. セクションをクリックすると、オプションが表示されます。
  2. レポートに含める列の横にあるチェックボックスをオンにします。
[ グループ化] をクリックして、さまざまなグループ化オプションのセクションを展開します。プロジェクトをグループ化すると、プロジェクト全体の小計が計算され、視覚的な区別を作成するのにも役立ちます。
- グループ化を選択または管理するには:
  1. ドロップダウンメニューからグループ化するデータポイントを選択します。
  2. 次のオプションが利用可能です。
    - グループ化を追加するには、「別のグループ化を追加」の横にあるプラスアイコンをクリックします。
      注: レポートには最大 3 つのグループを設定できます。
    - グループ化を削除するには、グループ化の横にある削除アイコンをクリックします。
    - グループ化を並べ替えるには、 並べ替えグリップ アイコンをクリックし、グループ化を別の場所にドラッグします。
    - グループ化の小計を表示するには、[ 小計 ] トグルをクリックして [オン] の位置にします。
      又は
      グループ化の小計を非表示にするには、[小計] トグルをクリックして [オフ] の位置にします。
レポートの絞り込みを続けるには、[ 絞り込み] まで下にスクロールします。
これらのフィルターオプションを使用して、レポートを絞り込むことができます。たとえば、単一の建物のプロジェクト、または建設段階のプロジェクトのみについてレポートするように選択できます。
随意： 好みのフィルターの組み合わせがある場合は、現在のレポートビューを保存できます。保存したビューは、「保存されたビュー」ドロップダウンメニューからいつでも選択でき、他の従業員や協力者と共有できます。
- 新しいビューを追加するには:
  1. [ 現在のビューを保存] をクリックします。
  2. [レポート名] フィールドにレポートの名前を入力します。
  3. 「保存」をクリックします。
- 保存したビューを他のユーザーと共有するには:
  1. [ ビュー ] ドロップダウンメニューをクリックし、共有するビューを選択します。
  2. [ 共有] をクリックします。
  3. レポートを共有するユーザーを選択します。
  4. ユーザーを選択したら、[ 保存] をクリックします。
    選択したユーザーは、新しく作成したビューを [保存されたビュー] ドロップダウンメニューから選択できるようになります。
随意： レポートのコピーをコンピューターにエクスポートするには、[エクスポート] をクリックします。
Microsoft Excel ファイルがコンピューターにダウンロードされます。