財務ポートフォリオと資金計画で請求書レポートを作成する

目的

財務ポートフォリオと資金計画で請求書レポートを作成すること。

背景

請求書レポートを使用すると、任意のプロジェクトで提出された請求書、ベンダーに関するレポートを作成できます。これは、特定の月に請求された金額を知りたい場合や、先月のどの請求書がまだ承認待ちであるかを確認したい場合に便利です。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
    手記： 「フルアクセス」権限を持つユーザーは、アクセス権のあるプロジェクトの請求書レポートのみを作成できます。

ステップ

1. ダッシュボードで、[レポート] タブをクリックします。
   手記： レポート ツールによって [カスタム レポート] タブが自動的に開きます。
2. [ 報告方法 ] ドロップダウン メニューをクリックし、[ 請求書] を選択します。
   
   
    
3. フィルターアイコンをクリックして [フィルター] パネルを展開します。 
4. [ 列] をクリックします。
   ここで、レポートに含める特定のデータポイントを選択します(以下の例を参照)。
   
   • 列を選択するには、次のようにします。
     1. セクションをクリックすると、オプションが表示されます。
     2. レポートに含める列の横にあるチェックボックスをオンにします。
5. [ グループ化] をクリックして、さまざまなグループ化オプションのセクションを展開します。グループ化は、セクション間の視覚的な区別を作成するのに役立ち、グループごとの小計を計算するために使用できます。以下の図は、契約名と請求書ステータスをグループ化して示しています。
   • グループ化を選択または管理するには:
     1. ドロップダウンメニューからグループ化するデータポイントを選択します。
     2. 次のオプションが利用可能です。
        • グループ化を追加するには、「別のグループ化を追加」の横にあるプラスアイコンをクリックします。
          注: レポートには最大 3 つのグループを設定できます。
        • グループ化を削除するには、グループ化の横にある削除アイコンをクリックします。
        • グループ化を並べ替えるには、 並べ替えグリップ  アイコンをクリックし、グループ化を別の場所にドラッグします。
        • グループ化の小計を表示するには、[ 小計 ] トグルをクリックして [オン] の位置にします。
          又は
          グループ化の小計を非表示にするには、[小計] トグルをクリックして [オフ] の位置にします。
6. レポートの絞り込みを続けるには、[ 絞り込み] まで下にスクロールします。
   たとえば、承認待ちの請求書のみをレポートするか、特定の月に提出された請求書のみをレポートするかを選択できます。
   
   • レポートを絞り込むには:
     1. [絞り込み] の下のセクションをクリックしてオプションを表示します。
     2. レポートを絞り込むフィルターの横にあるチェックボックスをオンにします。

         ヒント

        財務ポートフォリオと資金計画アカウントに統合を設定し、請求書を買掛金に送信する場合は、AP にまだ送信されていない請求書を表示するようにレポートを絞り込むことができます。「APに送信済み」ステータスを列として取り込み、さまざまなレポートに表示することもできます。
7. 随意： 希望するフィルターの特定の組み合わせがある場合は、現在のレポートビューを保存できます。保存したビューは、「保存されたビュー」ドロップダウン メニューからいつでも選択できます。
   • ビューを保存するには:
     1. [ 現在のビューを保存] をクリックします。
        
     2. [レポート名] フィールドにレポートの名前を入力します。
     3. [保存する] をクリックします。
8. 随意： レポートのコピーをコンピューターにエクスポートするには、[エクスポート] をクリックします。
   Microsoft Excel ファイルがコンピューターにダウンロードされます。

関連項目

• 財務ポートフォリオと資金計画でカスタム レポートを作成する
• 財務ポートフォリオと資金計画のカスタム レポートで利用できるデータ ポイントは何ですか?