財務ポートフォリオ プロジェクトに入札を提出する
注
この記事は、Procore の 財務ポートフォリオ アプリケーションの入札会場を通じて入札を提出する建材業者を対象としています。Procore のプロジェクト管理アプリケーションで入札に招待された場合は、「入札を提出する」を参照してください。目的
入札フォームに記入し、追加の詳細を入力し、財務ポートフォリオ プロジェクトの入札会場で提案を提出するには。
背景
Procore の財務ポートフォリオ アプリケーションを通じて入札に招待された場合は、 入札会場を通じて入札を提出します。入札会場は、入札プロセスに関与する者のための共有ポータルであり、すべての文書、コミュニケーション、入札提出が保存され、Procore を通じてアクセスできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 関連する入札会場への「ベンダー」アクセス。
- 追加情報：
- [ 入札フォーム ] または [ 入札を準備する] をクリックすると、いつでも入札を開始したり、入札に戻ったりすることができます。
- [ 保存して終了 ] をクリックしていつでも進行状況を保存したり、[ 確認して提出 ] をクリックして提出を確認し、プロジェクトチームに提出したりすることもできます。
ステップ
Procore を使用したプロジェクトへの入札を案内する電子メール (下の画像のようなもの) が届いているはずです。
手記： Procore の招待メールが大きく異なる場合は、Procore のプロジェクト管理アプリケーションで入札に招待されている可能性があります。「入札を提出する」を参照してください。それ以外の場合は、次の手順に従います。
- 電子メールで、[ 入札会場に移動] をクリックします。
- Procore のアカウントをお持ちの場合は、ログインに使用した電子メール アドレスとパスワードでログインします。
又は
Procore にログインしたことがない場合は、パスワードを設定するように求められます。 - [プロジェクト情報] ページで、[ 入札を準備する] をクリックします。
手記：入札を提出したくない場合は、招待を辞退することができます。「入札会場での入札への招待を辞退する」を参照してください。
入札フォームに記入するには:
- 一覧表示されている各項目の一括金額を入力すると、合計入札金額と進捗率バーがリアルタイムで更新されます。
- すべての数値エントリが読み取られ、一括金額として表示されます (つまり、パーセンテージや合計カウントではありません)。
- 特定の項目について説明が必要な場合は、価格を入力したフィールドの横にある 吹き出し アイコンをクリックして、その項目にコメントとして含めることができます。
- 入札フォームで価格とともに提出する補足書類がある場合は、入札フォーム ページの下部の [書類と添付書類] セクションに添付できます。
調整を追加するには:
入札フォーム自体はプロジェクトごとに異なる可能性があるため、以下のセクションや項目が必ずしも各プロジェクトに表示されるとは限りません。ほとんどの入札フォームには「調整」セクションが含まれています。
- 入札フォームの項目でカバーされていないプロジェクト範囲の一部があると思われる場合は、それを「追加」セクションに含めることができます (利用可能な場合)。
注: [追加] に追加された項目は、合計入札額に考慮されます。
- プロジェクトマネージャーは、特定の 代替品、 単価、または時間料金の価格を提供するように要求する場合があります。これらのセクションに入力された情報は、合計入札額には含まれません。
入札要件を確認するには:
[入札要件] セクションにリストされている項目がある場合は、プロジェクトチームの横にあるチェックボックスをオンにして、それらの項目を確認する必要があります。
入札を保存して送信するには:
- 記録用に入札提出のコピーを保存したい場合は、[ PDF ] ボタンをクリックして、提出前と提出後に PDF コピーをエクスポートできます。
- 修正が必要な場合、またはプロジェクトチームから依頼された場合:
- [ 入札額を改定] をクリックして、提出資料を下書きモードに戻します。
- 必要な編集を行います。
- [ レビューして提出] をクリックして、改訂をプロジェクトチームに返送します。
