財務ポートフォリオ プロジェクトに変更指示を提出する

目的

財務ポートフォリオの契約会場で変更指示を提出すること。

背景

Procore の財務ポートフォリオ アプリケーション内で契約を落札した後、契約会場を通じて必要に応じて変更指示を追加できるようになります。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 関連する契約会場への「ベンダー」アクセス。
• 追加情報：
  • プロジェクトで [費用内訳] 設定が使用可能な場合は、変更指示の費用を細分化することを選択できます。以下の「ステップ」セクションの「 詳細変更指示を提出する 」を参照してください。
    手記：[費用の内訳] 設定は、Procore の発注者チームのアカウントに対して有効になっている場合にのみ使用できます。

ステップ

1. Portfolio Finanicals にログインした後、変更指示を追加するプロジェクトの名前をクリックします。
   注: これにより、プロジェクトの 契約会場 が表示されます。
2. [ 変更指示 ] タブをクリックします。
   
   
    
3. [ + 変更指示の追加] をクリックします。
   
   
    
4. 必要に応じて、次のフィールドに入力します。
   • 番号: 変更管理には自動的に番号が割り当てられます。
   • [タイトル]: 変更指示のタイトルを入力します。
   • 金額: 変更指示の金額を入力します。
   • [日付]: 変更指示を提出する日付を入力します。
   • 費用内訳: プロジェクトでこの設定が使用可能な場合は、トグル [オン] をクリックして、費用を分類した変更指示を提出できます。以下の「詳細変更指示を提出する 」を参照してください。
   • [説明]: 変更指示の説明を入力します。
     
     
      
5. 随意： [ 文書を追加 ] をクリックして、必要な文書を [文書] セクションにアップロードします。
6. 「 送信」をクリックします。
   手記： 契約会場チームに電子メールで送信が通知されます。変更指示を確認した後、承認または拒否されたかどうかが通知されます。

デモ

関連項目

• 契約会場で請求書を提出する