Procore 見積で見積を編集する
目的
スタンドアロンの Procore 見積アプリケーションでプロジェクトの既存の見積を編集すること。
考慮すべき事項
- 必要なユーザー権限:
- 「積算士」以上のユーザーロール。「 Procore 見積のさまざまな「ユーザーロール」とは何ですか?」を参照してください。
- 追加情報:
- オレンジ色で強調表示されている見積ページの項目は編集できます。
- 見積を編集できるのは、一度に1人のユーザーのみです。会社の別のユーザーがすでに同じ見積に取り組んでいる場合は、「読み取り専用」モードであることを示すバナーが表示されます。ただし、プロジェクトの別の見積を作成または編集したり、必要に応じて [ユーザーを追い出す] をクリックしたりすることができます。
手順
- Procore 見積にログインし、関連するプロジェクトを選択します。
- [ 見積] をクリックします。
- 編集する見積をクリックします。
- 使用可能なオプションについては、以下のセクションを参照してください。
見積の金額を編集する
- 金額を編集する費用項目を見つけます。
- 更新するフィールドをクリックします。
- 更新した情報を入力します。
- フィールドの外をクリックして変更を保存します。
行を並べ替える
- 移動する費用項目を見つけて、その行にマウスを置きます。
- 行をクリックして、テーブル内の新しい位置にドラッグします。
費用表項目の詳細を編集する
メモ： 費用コードを追加するには、項目の [費用コード] 列で [選択] をクリックします。既存の費用コードを編集するには、費用コードをクリックします。
- 編集するカタログ項目を見つけます。
- 垂直の省略記号
アイコンをクリックします。 - [ 案件を編集] をクリックします。
- 必要に応じて情報を編集します。
- 変更を保存する準備ができたら、「 保存」をクリックします。
費用表項目を置き換える
- 置き換えるカタログ項目を見つけます。
- 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
- [ 項目の置換] をクリックします。
- 別のカタログ項目を選択します。
- [ 選択] をクリックして、見積の項目を置き換えます。
メモを追加する
- 「備考」までスクロールし、矢印をクリックしてセクションを展開します。
- 既定では、次のセクションにメモを追加できます。
- 作業範囲
- 含ま
- 除外
- プロジェクトノート
- 必要に応じて、フィールドをクリックしてメモを追加します。
- 次のアクションも使用できます。
- セクションを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。
- 新しい行を追加するには、[新規追加(Add New)] をクリックします。
- ライブラリから追加するには、「ライブラリを参照」をクリックします。