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Procore

連絡先をプロジェクトレベルのディレクトリ ツールにインポートする (Procore Imports)

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目的

Procore Imports アプリケーションを使用して連絡先をプロジェクト ディレクトリにインポートすること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
  • 追加情報:
    • この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「Procore Imports をインストールする」を参照してください。
    • Procore で連絡先を作成またはインポートした後は、編集 (または「非アクティブ」としてマーク) のみが可能で、削除することはできません。

ステップ

  1. コンピューターで Procore Imports アプリケーションを開きます。
  2. Procore のログイン認証情報を入力し、[ログイン] をクリックします。
  3. [会社の選択] ドロップダウン メニューで、連絡先をインポートするプロジェクトのある会社を選択します。
  4. [プロジェクトを選択] ドロップダウン メニューで、連絡先をインポートするプロジェクトを選択します。
  5. [続行] をクリックします。
  6. [連絡先] で、[新しい連絡先を追加] をクリックします。
  7. [レコードを用意する] ページで、次のいずれかのオプションをクリックします:
    • 空白のテンプレートを保存して開きます。 まだ行っていない場合は、このオプションをクリックして、連絡先の Excel テンプレートを開き、入力して保存します。 Procore Imports アプリケーションへのインポート用に連絡先を準備するを参照してください。
      または
    • このステップを飛ばします。Excel テンプレートにすでに入力しており、完成したテンプレート ファイルをアップロードする準備ができている場合は、このオプションをクリックします。
  8. [処理するファイルを選択] ページで、次の手順を実行します:
    • 完成したテンプレート ファイルをコンピューター上の場所からドラッグ・アンド・ドロップします。
      または
    • [テンプレート ファイルを選択]をクリックし、完成したテンプレート ファイルをコンピューター上の場所から添付します。
    • [プロセス] をクリックします。
  9. [レコードをレビューする] ページで、完成したテンプレートの無効な連絡先レコードに関するエラーメッセージを確認します。
    注: 完成したテンプレートの連絡先レコードがすべて検証されると、このページは自動的にスキップされます。
    • [エラーを保存して続行する] をクリックして、これらのエラー メッセージのリストを含むファイルを保存し、完成したテンプレートから検証済みの連絡先レコードのインポートを続行します。
      または
    • icon-back-arrow.pngアイコンをクリックして [処理するファイルを選択] ページに戻り、完成したテンプレートの更新バージョンをアップロードします。
  10. [レコードを Procore にインポート] ページで、検証されたデータを確認します。
  11. [レコードをコンピューターに保存] をクリックして、完成したテンプレートの検証済みのコピーをコンピューターにダウンロードします。
  12. [Procore にインポート] をクリックして、Procore のプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに連絡先をインポートします。
     注意
    Procore で連絡先を作成またはインポートした後は、編集 (または「非アクティブ」としてマーク) のみが可能で、削除することはできません。
    • [レコードをインポート] ウィンドウで、[続行] をクリックします。
    • [以下のように入力し、これらのレコードのインポートを確定する:] ウィンドウで、次の情報を入力します:
      • プロジェクトの名前を入力して、連絡先をインポートするプロジェクトであることを確定します。
      • [続行] をクリックします。
  13. [[No.] レコードが Procore に正常にインポートされました] というメッセージが表示されるまで、[レコードを Procore にインポート] ページを開いたままにしてください。
    連絡先は、プロジェクトレベルと会社レベルのディレクトリ ツールの両方にインポートされました。
  14. [完了] をクリックして、Procore Imports アプリケーションのプロジェクトレベルのメニューに戻ります。

関連項目