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Procore

ユーザーと建材業者をプロジェクトレベルのディレクトリ ツールにインポートする (Procore Imports)

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目的

Procore Imports を使用してユーザーと建材業者の連絡先をプロジェクト ディレクトリにインポートすること。

背景

Procore のプロジェクトレベルのディレクトリ ツールには、プロジェクト固有の連絡先情報がすべて保存されます。連絡先は、従業員、プロジェクトチームのメンバー、または下請業者や建材業者などの他の事業体にすることができます。このツールに「管理者」レベルの権限を割り当てられたユーザーは、連絡先を完全に追加して、その情報を Procore で使用できるようにすることも、Procore に参加してシステムにログインするように連絡先を招待することもできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社のディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
  • 追加情報:
    • この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「Procore Imports をインストールする」を参照してください。
    • インポートされた連絡先は削除できないため、Procore にインポートする前に連絡先を注意深く確認してください。
    • 連絡先をインポートするときは、新しい「ユーザー」または新しい「建材業者」をインポートするオプションがあります。これらは次のように定義されます。
      • ユーザー: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
      • 建材業者: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社のメンバーがやり取りする別の会社または法人を指します。
    • 重要!新しいユーザーと新しい会社の両方を追加してそれらを関連付ける場合は、最初にユーザーをインポートして会社との関連付けを作成することをお勧めします。ユーザーをインポートしたら、[既存の建材業者の追加または更新] ボタンをクリックして、部分的に完成した建材業者のテンプレート ファイルを変更用にダウンロードします。残りの会社情報を入力し、ファイルをインポートして処理を完了します。

動画

 

ステップ

  1. Procore Imports アプリケーションの「会社とプロジェクト」ページで、ユーザーまたは建材業者をインポートする会社とプロジェクトを選択します。
  2. [続行] をクリックします。
  3. 「ユーザー」または「建材業者」セクションで、次のオプションから選択します:
    • 新しいユーザーの追加: ユーザーのリストをプロジェクトにインポートするには、このオプションを選択します。
      注: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
    • 新しい建材業者の追加: 建材業者のリストをプロジェクトにインポートするには、このオプションを選択します。
      注: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社がやり取りする別の会社または法人を指します。
  4. 次のオプションから選択します:
  5. [テンプレート ファイルの選択] を選択して、ローカル機器から連絡先の XLSX または CSV ファイルをアップロードします。
  6. [プロセス] をクリックします。
  7. インポートを確認します。
    注: インポート中にエラーがあった場合は、エラーのリストが提供されます。その後、「エラーを保存して続行」してエラーのコピーをダウンロードし、元のインポート ファイルと比較することができます。
  8. 次のオプションから選択します:
    • レコードをコンピューターに保存: レコードを XLSX または CSV ファイルとして保存し、後でインポートプロセスを再開するには、このオプションを選択します。
    • Procore にインポート: インポート処理を続行するには、このオプションを選択します。
  9. 「レコードのインポート」ウィンドウで [続行] をクリックします。
  10. テキスト フィールドにプロジェクト名を入力し、[続行] をクリックして、連絡先リストをインポートする決定を確定します。
    重要!インポートされた連絡先は削除できないため、Procore にインポートする前に連絡先を注意深く確認してください。
  11. [完了] をクリックします。