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Procore

Procore Imports アプリケーションへのインポートのためにプロジェクトユーザーと建材業者を準備する

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目的

ユーザーおよび建材業者の連絡先をインポート用に適切にフォーマットすること。

背景

Procore Imports アプリケーションを使用すると、ユーザーまたは建材業者のリストを会社またはプロジェクトのディレクトリ ツールに自己インポートできます。これにより、Procore で各連絡先を手動で追加する必要がなく、必要な数の連絡先がプロジェクトに追加されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限。
      注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。

動画

 

ステップ

ユーザーまたは建材業者のインポート テンプレートをダウンロードする

  1. 次のオプションから選択します:
    • ユーザー インポート テンプレートをダウンロードします: import-users.xlsx
      注: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
    • 建材業者インポート テンプレートをダウンロードします: import-vendors.xlsx
      注: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社がやり取りする別の会社または法人を指します。

ユーザー インポート テンプレートをフォーマットする

  1. テンプレートに記入する際は、以下の考慮事項を参照してください。
    • 必要な行データ:
      • テーブルの各行は個々のユーザーに対応します。
      • テーブルの各行は連絡先レコード (別名ユーザー) に対応します。各レコードには少なくとも、連絡先の名、姓、電子メール アドレス、および権限テンプレートの値が必要です。入力必須フィールドの列見出しの背景は赤です。単一行内の他の列とセルはすべて空白のままにすることができます。
      • 重要!インポートできる行数に制限はありません。ただし、行を空白にすることはできません。
    • 必須列のデータ:
      テーブルの最初の行には、Excel テーブルのフィールドと Procore の会社の連絡先データベースを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
      • 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
  2. インポート テンプレートを完成させます。
    注:
    • アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
    • 別のスプレッドシートからユーザー ソース データを取得する場合は、常にユーザーの姓名を別のセルに区切る必要があります。データをテンプレートに追加する前にこれを行う方法については、Microsoft Office サポートサイトの記事「テキストを別のセルに分割する」を参照してください。
      • *名: ディレクトリ ツールに表示するユーザーの名を正確に入力します (例: John)。
        重要!名では、大文字と小文字と句読点が区別されます。
      • *姓: ディレクトリ ツールに表示したいユーザーの姓を正確に入力します (例: Smith)。
        重要!姓では、大文字と小文字と句読点が区別されます。
      • *電子メール アドレス: ユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します (例: jsmith@example.com)
        重要!電子メール アドレスは各個人に固有のものである必要があります。これは、ユーザーのプロファイルの一意識別子としても使用されます。
      • *権限テンプレート: 各ユーザー レコードに適用されるプロジェクト権限テンプレートの名前を入力します。Procore に表示される名前を正確に入力する必要があります。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
      • 会社: ディレクトリ ツールに表示したい建材業者/会社名を正確に入力します。Procore では、会社名は大文字と小文字と句読点が区別されます。重要!建材業者/会社がディレクトリ ツールにすでに存在する場合は、重複が作成されないように、ディレクトリに表示される名前を正確に入力します。「会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
      • 従業員: ユーザーが会社の従業員である場合は、リスト ボックスから [はい] を選択します。ユーザーが下請業者、サプライヤー、または建材業者に所属している場合は、リスト ボックスから [いいえ] を選択します。
      • 従業員番号: [従業員です] フィールドで [はい] を選択した場合は、従業員番号を入力するオプションがあります。[従業員です] フィールドで [いいえ] を選択した場合は、このフィールドを空白のままにしておきます。
        注: [従業員です] フィールドで [はい] を選択せずに従業員番号を入力しようとすると、ワークシートのデータ検証によりエラーが薄い赤色で強調表示されます。
      • 職種: ディレクトリ ツールに表示したいユーザーの職種を正確に入力します。最大 255 文字の英数字を入力できます。
      • 住所: ディレクトリ ツールに表示したいユーザーのアドレス (例: 会社住所や郵送先住所) を正確に入力します。
      • 市: ユーザーの住所の完全な市名を入力します (例: La Jolla)。
      • 州: ２文字の州または地域の略語を入力します (例: CA)。「米国の州の略語」を参照してください。州の略称を入力する場合は、国名を入力する必要があります。
      • 郵便番号: 郵便番号を入力します。
        ヒント!Microsoft Excel がコード内の先頭のゼロを切り捨てる場合は、セル (またはセル範囲) を右クリックし、ショートカット メニューから [セルの書式設定] を選択します。次に、「番号」で「特別」をクリックします。次に、「郵便番号」または「郵便番号 + 4」形式を適用します。詳細については、Microsoft Office Web サイトの「番号を郵便番号として表示する」の手順を参照してください。
      • 国: 完全な国名を入力します。
        重要!略語は使用しないでください (例: 米国またはカナダ)。必ず完全な国名を入力する必要があります。
      • 勤務先の電話番号: NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用してユーザーの勤務先の電話番号を入力します。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
      • 勤務先の電話の内線番号: ユーザーの勤務先の電話番号の内線番号を入力します。
      • ファックス番号: NANP 番号形式 (例: 805-555-0106) を使用してユーザーの勤務先のファックス番号を入力します。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
      • 携帯電話: NANP 番号形式 (例: 805-555-0107) を使用してユーザーの携帯電話番号を入力します。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。
      • 注: 最大 255 文字の英数字を追加します。
        注: ここに入力したメモは、ユーザーのプロファイルの [タグまたはキーワード] フィールドに入力されます。ユーザーは後で、さまざまな Procore ツール (会社ディレクトリの検索と絞り込み、プロジェクト ディレクトリの検索と絞り込み、および入札者の検索と招待) を使用して、メモ フィールドで一致するものを検索できます。
      • 作業分類:ユーザーの作業分類を入力します。入力データは、Procore 管理者ツールの「分類」リストと一致する必要があります (「分類を追加する」を参照)。分類は、プロジェクトレベルのタイムシート ツールとも連携します。「プロジェクトで分類を有効にする」を参照してください。
      • 会社権限テンプレート: 各ユーザー レコードに適用される会社権限テンプレートの名前を入力します。Procore に表示される名前を正確に入力する必要があります。「会社権限テンプレートを作成する」を参照してください。
  3. データ検証アラートへの応答
    データ入力が Procore のインポート基準を満たしていない場合、無効なセルが赤色で強調表示されます。

建材業者インポート テンプレートの書式設定

  1. テンプレートに記入する際の考慮事項については、以下を参照してください。
    • 必要な行データ:
      重要!インポートできる行数に制限はありません。ただし、行を空白にすることはできません。
      • 会社レコードを作成するには、各行の [名前] 列に値が必要です。同じ行の他の値は空白にすることができます。
      • テーブルの各行は個々の建材業者に対応します。
      • テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
      • 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
    • 必須列のデータ:
      • テーブルの最初の行には、Excel テーブルのフィールドと Procore の会社の建材業者データベースを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
      • 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
  2. インポート テンプレートを完成させます。
    注: アスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。
    • *名前: ディレクトリ ツールに表示したい建材業者/会社名を正確に入力します。会社名では、大文字と小文字と句読点が区別されます。会社が会社レベルの ERP との統合ツールを有効にしている場合は、インポートされたプロジェクト名に文字制限が課される統合 ERP システムと入力データが同期されることに注意してください。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
      重要!既存のレコードを含むディレクトリに入力データをインポートするときに重複データの作成を回避するには、次の手順を実行します。
      • 会社が (名前列ではなく) ID 列を使用してデータをインポートしている場合、Procore はディレクトリ内のその建材業者の既存のデータを上書きします。
      • ディレクトリに既存のデータがある場合は、ディレクトリに表示される名前を正確に入力します。
    • 法人種類: ドロップダウンリストから ABN (オーストラリア事業登録番号) または EIN (雇用主識別番号) を選択します。次に、[法人 ID] フィールドに法人の識別番号を入力します。
    • 法人 ID: [法人種類] リストからオプションを選択する場合は、ここに適切な数値を入力する必要があります。「オーストラリア事業登録番号」または「雇用主識別番号」を参照してください。
    • 住所: 建材業者/会社の番地または郵送先住所を入力します。
    • 都市: 完全な都市名を入力します (例: San Diego、Seattle、Westchester)。
    • 州: ２文字の州または地域の略称を入力します (例: CA、WA、NY)。「米国の州の略語」を参照してください。
    • 郵便番号: 会社の郵便番号を入力します。
      ヒント!郵便番号の先頭にゼロが含まれている場合 (例: 92129、98122、10503)、Microsoft Excel には数値の表示に関連する既知の問題があります。詳細については、Microsoft Office Web サイト「数字を郵便番号として表示する」を参照してください。
    • 国: 会社の住所の完全な国名を入力します (例: 米国またはカナダ)。
    • 勤務先電話番号: NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、建材業者/会社の勤務先電話番号を入力します。区切り文字としてスペースや括弧を使用しないでください。
    • ファックス番号: NANP 番号形式 (例: 805-555-0101) を使用して、建材業者/会社の勤務先のファックス番号を入力します。区切り文字としてスペースや括弧を使用しないでください。
    • 会社の電子メール アドレス: 建材業者/会社の完全な電子メール アドレスを１つ入力します。通常、これは一般的な勤務先の電子メール アドレス (例: info@example.com) です。このフィールドは、複数の電子メール アドレスの入力データをサポートしていません。
    • 主な連絡先電子メール アドレス: 建材業者/会社の主な連絡先の完全な電子メール アドレスを１つ入力します。通常、これは個人の電子メール アドレスです (例: jsmith@example.com)。このフィールドは、複数の電子メール アドレスの入力データをサポートしていません。重要!primary_contact は電子メール アドレスである必要があり、その電子メール アドレスに関連付けられたユーザーはディレクトリ ツールにレコードを持っている必要があります。
    • 既定の応札依頼先の電子メール アドレス: その会社の既定の応札依頼先の電子メール アドレスを入力します。招待者が複数いる場合は、パイプ記号 (|) を区切り文字として使用し、パイプ記号の両側に１つのスペースを含めます (例: jsmith@example.com | mjones@example.com)。
    • DBA 名: 会社の事業名を入力します。
    • ウェブサイト: 建材業者/会社のウェブサイトを入力します。
    • 専門分野: 建材業者/会社の専門分野 (例: コンクリートや組積造) を入力します。複数の専門分野がある場合は、パイプ記号 (|) を区切り文字として使用し、パイプ記号の両側に１つのスペースを含めます (例: コンクリート | 組積造)。
      注:
      • パイプ記号 (|) を入力するには、キーボードの Shift キーを押したままバックスラッシュ (\) キーを押します。ほとんどの米国英語キーボードでは、バックスラッシュ キーは [ENTER] または [RETURN] のすぐ上にあります。ただし、キーボードが異なる場合があります。
      • 専門分野を使用すると、プロジェクト ディレクトリ内のレコードを絞り込むことができます。「専門分野の追加または削除」を参照してください。また、Procore の入札ツールを使用して入札リストを迅速に作成することもできます。「入札パッケージの入札リストを PDF または CSV にエクスポートする」を参照してください。
    • 事業種類に関する考慮事項:
      注: 地方、連邦、または州の規制により、組織によるこのデータの収集が制限されている場合は、このセルを空白のままにしておく必要があります。
      • 入札参加資格認定事業者: 建材業者が会社のすべてのプロジェクト (会社レベルでインポートしている場合) または特定のプロジェクト (プロジェクトレベルでインポートしている場合) に入札する権限を持っているかどうかを示すには、「はい」を選択します。建材業者が入札参加資格認定事業者ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。
      • 労働組合員: 「はい」または「いいえ」を選択して、建材業者が労働組合のメンバーであるかどうかを示します。
      • 一般賃金: 会社が一般的な一般賃金決定の対象となることを示すには、「はい」を選択します。会社がこれらの決定の対象ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。
      • 中小企業: 会社が米国中小企業庁によって中小企業として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が中小企業として認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • アフリカ系アメリカ人企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: アフリカ系アメリカ人企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • アジア系アメリカ人企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: アジア系アメリカ人企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • ヒスパニック系企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: ヒスパニック系企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • ネイティブアメリカン企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: ネイティブアメリカン企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 女性経営企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティー経営の企業 (例: 女性経営企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 不利な境遇下にある企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 不利な境遇下にある企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 歴史的低開発企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 歴史的低開発企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • マイノリティ企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 就労不能の退役軍人が保有する中小企業: 会社が米国中小企業庁によってマイノリティ所有の企業 (例: 就労不能の退役軍人が保有する中小企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 8a 企業:　会社が米国中小企業庁によってマイノリティー所有の企業 (例: 8(a) プログラムに基づく社会的または経済的に不利な境遇下にある企業) として認定されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が認定されていないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • アファーマティブ アクション: 入札時に会社がアファーマティブ アクションの対象となることを示す場合は、「はい」を選択します。建材業者がアファーマティブ アクションの対象ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • 認定事業者: 会社が中小地方企業開発局 (DSLBD) の認定事業者 (CBE) プログラムに登録されていることを示すには、「はい」を選択します。会社が地区ベース (つまり、ワシントン DC) の会社ではないことを示すには、「いいえ」を選択します。
      • 事前資格審査済み: 請負業者が事業を行う州の該当する事前資格審査済み請負業者リストに掲載されている場合は、「はい」を選択します。請負業者がリストにない場合は、「いいえ」を選択します。Procore は、空白の値を「いいえ」の入力データとして解釈します。
      • ライセンス番号: 会社の州の請負業者ライセンスを入力します。
      • タグ キーワード:ここに建材業者のキーワード タグを入力します。入力データはカンマ (,) で区切ります。このフィールドには最大 255 文字を入力できます。
    • 費用コード:

      1つ以上の費用コードを入力します。 ダッシュ (-) を使用して「費用コード」セグメントの各階層化セグメント項目を区切り、パイプ (|) 記号を使用して個々の費用コード データを区切ります。 パイプ (|) 記号の両側には常にスペースを含めます。

      筆記：
      Procore の 作業分解構成図 では、「費用コード」セグメントは 予算コード構成 内の 階層化セグメント です。インポート テンプレートでは、セグメント内の階層をダッシュ (-) で区切る必要があります。 会社の特定の予算コード構成によっては、費用コード エントリが次の例と異なる場合があります。

      • 会社レベルまたはプロジェクトレベルの「費用コード」セグメントに2つの階層がある場合、最初の階層は CSI MasterFormat の区分番号 (01) を表す場合があります。第 2 層には、「区分」を持つネストされたセグメント項目が含まれ、MasterFormat (000、002、010 など) の費用コードと見なされます。 この例を使用すると、インポート テンプレートの費用コード エントリは 01-000 のようになります。
      • 「費用コード」セグメントに3つの階層がある場合、最初の層は CSI MasterFormat の区分番号 (01)、2 番目の層はサブ区分 (10)、3 番目の層は費用コード (010) を表すため、費用コード エントリは 01-10-010 のようになります。
      • 会社に関連付けるために複数の費用コードを入力する場合は、各コードをパイプ (|) 記号で区切り、パイプ (|) 記号の両側に 1 つのスペースを必ず含めてください。 たとえば、01-000|01-002|01-010 または 01-10-000 |01-10-002 |01-10-010

      Procore の既定の「費用コード」セグメントの詳細については、「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください。 および作業分解構成図。

    • ID: このフィールドは、建材業者が事前に指定した Procore の一意の ID 用であり、ディレクトリから建材業者リストをエクスポートする場合にのみ入力されます。

次のステップ