提出資料をプロジェクトレベルの提出資料ツールにインポートする (Procore Imports)

目的

Procore Imports を使用して提出資料を提出資料ツールにインポートすること。

背景

Procore Imports アプリケーションを使用して、提出資料をプロジェクトの提出資料ツールに一括して自己インポートできます。これにより、Procore で各提出資料を手動で追加することなく、必要なだけ提出資料がプロジェクトに追加されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
• 追加情報:
  • この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「Procore Imports をインストールする」を参照してください。
  • このインポートは提出資料を追加するためにのみ使用できます。インポートでは、プロジェクト内の既存の提出資料は編集または削除されません。

動画

前提条件

1. Procore にインポートするために提出資料を準備し、フォーマットします。 「Procore Imports アプリケーションへのインポート用に提出資料を準備する」を参照してください。

ステップ

1. Procore Imports アプリケーションの [会社とプロジェクト] ページで、提出資料をインポートする会社とプロジェクトを選択します。
2. [続行] をクリックします。
3. [提出資料] セクションで、[新しい提出資料を追加] をクリックします。
4. 次のオプションから選択します:
   • 空白のテンプレートを保存して開く:提出資料の Excel テンプレートを開いて入力し、保存するには、このオプションを選択します。「Procore Imports アプリケーションへのインポート用に提出資料を準備する」を参照してください。
   • このステップをスキップします: 提出資料の完成した XLSX または CSV ファイルを Procore にアップロードするには、このオプションを選択します。
5. [テンプレート ファイルを選択] を選択して、ローカル機器から提出資料の XLSX または CSV ファイルをアップロードします。
6. [プロセス] をクリックします。
7. 提出資料を確認します。
   注: インポート中にエラーがあった場合は、エラーのリストが提供されます。その後、「エラーを保存して続行」してエラーのコピーをダウンロードし、元のインポート ファイルと比較することができます。
8. 次のオプションから選択します:
   • レコードをコンピューターに保存: レコードを XLSX または CSV ファイルとして保存し、後でインポート処理を再開するには、このオプションを選択します。
   • Procore にインポート: インポート処理を続行するには、このオプションを選択します。
9. テキスト フィールドにプロジェクト名を入力し、[続行] をクリックして、提出資料をインポートする決定を確定します。
10. [完了] をクリックします。