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Procore

Procore Imports アプリにインポートするセグメント項目を準備する

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目的

セグメント項目を正しくフォーマットして、Procore Imports アプリケーションを使用してセグメント項目を Procore にインポートできるようにすること。

背景

Procore Imports アプリケーションを使用して、セグメント項目を会社またはプロジェクトレベルの管理者ツールに一括インポートします。大量のインポートを使用すると、Procore に各セグメント項目を１つずつ追加する必要がなくなります。Procore では、２つの既定のセグメントと１つのオプション セグメントが利用可能です。カスタム セグメントを作成して予算コード構成に追加することもできます。カスタム セグメントはフラットまたは階層化できるため、必ず対応するインポート テンプレートをダウンロードしてください。テンプレートを更新した後、Procore Imports アプリケーションを使用してセグメント項目を目的の管理者ツールに一括インポートできます。

この表は、セグメント項目を Procore にインポートする際に使用する利用可能なセグメントとインポート テンプレートを詳しく示しています。

セグメント 既定のセグメント? どのインポート テンプレートをダウンロードすればよいですか? 詳細はこちら...
費用コード はい import-cost-codes.xlsx 「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください
サブプロジェクト オプション1 import-segments-flat.xlsx 「サブプロジェクトとは何ですか?」を参照してください。
カスタム いいえ2 import-segments-tiered.xlsx
または
import-segments- flat.xlsx		 「セグメントとセグメント項目とは何ですか?」を参照してください

1オプションの 「サブプロジェクト」セグメントは、会社管理者ツールで有効にする必要があります。「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」を参照してください。さらに、サブプロジェクトは、Procore Imports アプリケーションを使用してプロジェクトレベルの管理者ツールにのみインポートできます。「プロジェクトレベルの管理者ツールへセグメント項目をインポートする (Procore Imports)」を参照してください。

2まず、Procore の Procore 管理者ツールでカスタム セグメントを作成する必要があります。「カスタム セグメントを追加する」を参照してください。セグメントを作成した後、以下の手順を使用して適切なテンプレートをダウンロードできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
  • 追加情報:
    • インポート処理を使用してセグメント項目を追加することはできますが、既存のセグメント項目を編集または削除することはできません。
    • この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「Procore Imports をインストールする」を参照してください。
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示

ステップ

セグメント項目インポート テンプレートをダウンロードする

注
  • 階層化セグメントを選択した場合:
    Procore は、階層化セグメント項目インポート テンプレートを自動的にダウンロードします。階層化セグメント項目をインポートするには、このテンプレートを使用する必要があります。階層化セグメントの例は、Procore の既定の「費用コード」セグメントです。
  • フラット セグメントを選択した場合:
    Procore はフラット セグメントのインポート テンプレートを自動的にダウンロードします。フラット セグメント項目をインポートするには、このテンプレートを使用する必要があります。フラット セグメントの例は、Procore の既定の「費用種類」セグメントです。
  • セグメント間の違いについては、「セグメントとセグメント項目とは何ですか?」を参照してください。

階層化セグメント項目インポート テンプレートをフォーマットする

テンプレートに記入する際は、以下の考慮事項を参照してください。

レベル１セグメント項目を追加するには

  1. [レベル１] 列にのみ値を入力します。
  2. 他のレベル列はすべて空白のままにします (例: レベル２～５)。
  3. [説明] セルに値を入力します。
  4. すべてのセグメント項目が入力されるまで、手順1〜3を繰り返します。

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レベル２セグメント項目を追加するには

  1. [レベル１] 列と [説明] 列に値と説明を入力します。残りのセルは空白のままにしておきます (例: レベル２～５)。
  2. 次の行で、以下を完了します:
    • 同じレベル１の値を入力します。
    • [レベル２] 列に値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: レベル３～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  3. セグメント レベル２セットにすべてのセグメント項目を入力するまで、手順２を繰り返します。
  4. 追加のレベル 2 セットを作成する場合は、手順 1 から 3 を繰り返します。

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レベル３セグメント項目を追加するには

  1. [レベル１] 列と [説明] 列に値と説明を入力します。残りのセルは空白のままにしておきます (例: レベル２～５)。

  2. 次の行で、以下を完了します:
    • 同じレベル１の値を入力します。
    • [レベル２] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: レベル３～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  3. 後の行で、次のように入力します:
    • 同じレベル１とレベル２の値を入力します。
    • [レベル３] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: レベル４～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  4. レベル３セットにすべてのセグメント項目を入力するまで、手順３を繰り返します。
  5. 追加のレベル 3 セットを作成する場合は、手順 1 から 3 を繰り返します。

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レベル４セグメント項目を追加するには

  1. [レベル１] 列と [説明] 列に値と説明を入力します。残りのセルは空白のままにしておきます (例: レベル２～５)。

  2. 次の行で、以下を完了します:
    • 同じレベル１の値を入力します。
    • [レベル２] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: レベル３～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  3. 後の行で、次のように入力します:
    • 同じレベル１とレベル２の値を入力します。
    • [レベル３] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: レベル４～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  4. 次の行で、以下を完了します:
    • 同じレベル１、レベル２、およびレベル３の値を入力します。
    • [レベル４] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: ５)
    • [説明] セルに値を入力します。
  5. レベル４セットにすべてのセグメント項目を入力するまで、手順４を繰り返します。
  6. 追加のレベル 4 セットを作成する場合は、手順 1 から 4 を繰り返します。

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レベル５セグメント項目を追加するには

  1. [レベル１] 列と [説明] 列に値と説明を入力します。残りのセルは空白のままにしておきます (例: レベル２～５)。

  2. 次の行で、以下を完了します:
    • 同じレベル１の値を入力します。
    • [レベル２] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: レベル３～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  3. 後の行で、次のように入力します:
    • 同じレベル１とレベル２の値を入力します。
    • [レベル３] セルに値を入力します。
    • 残りのセグメントのレベル列は空白のままにしておきます (例: レベル４～５)。
    • [説明] セルに値を入力します。
  4. 次の行で、以下を完了します:
    • 同じレベル１、レベル２、およびレベル３の値を入力します。
    • [レベル４] セルに値を入力します。
    • 残りのレベル列は空白のままにします (例: ５)
    • [説明] セルに値を入力します。
  5. 後の行で、次のように入力します:
    • 同じレベル１、レベル２、レベル３、およびレベル４の値を入力します。
    • [レベル５] セルに値を入力します。
    • [説明] セルに値を入力します。
  6. レベル５セットにすべてのセグメント項目を入力するまで、手順５を繰り返します。
  7. 追加のレベル 5 セットを作成する場合は、手順 1 から 5 を繰り返します。

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フラット セグメント項目インポート テンプレートをフォーマットする

  1. [コード] 列の行１に値を入力します。
  2. [説明] 列の行１に説明を入力します。
  3. すべてのフラットセグメント項目を入力するまで、手順１と２を繰り返します。

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関連項目