Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

答え

はい。財務管理ツールでは、財務オブジェクトに Procore の既定の番号付けシステムを使用することも、オブジェクトごとに独自のカスタマイズされた番号付けシステムを作成することもできます。詳細については、以下を参照してください。

財務管理オブジェクト番号付けシステムについて

既定では、Procore は新しい財務オブジェクトに自動的に連番を付けます。たとえば、001、002、003 などです。プロジェクト関連の委託契約・発注管理を簡単に識別できるように、Procore では、既定の番号付けシステムに略語 (PO または SC) とプロジェクト番号も組み込んでいます。

 重要
財務管理ツールでオブジェクトを作成する権限を持つユーザーは、さまざまな財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできます。これを行うには、新しいオブジェクトを作成するときに、「番号 (#)」フィールドの既定のエントリを上書きします。今後のすべてのオブジェクトではカスタマイズされた番号付けシステムが使用され、将来再度カスタマイズすることもできます。ベスト プラクティスの詳細については、「 カスタム番号付けシステムのベスト プラクティス」を参照してください。

既定の番号付けとカスタム番号付けの例

この表には、各財務オブジェクトの既定の番号付けシステムの詳細と、カスタム番号付けシステムの例が示されています。最良の結果を得るには、カスタマイズを開始する前に重要な注意事項を確認してください。

Procore ツール: 財務オブジェクト 既定の番号付けシステム 例: カスタム番号付けシステム 重要な注意事項
変更イベント:
変更イベント		 001、002、003... CE-001、CE-002、CE-003... 文字数は、最大 10 文字までに制限されます。
変更指示:
委託契約・発注の変更指示		 001、002、003... CCO-001、CCO-002、CCO-002... -
変更指示:
委託契約・発注の変更指示案		 001、002、003... CPCO-001、CPCO-002、CPCO-003... -
変更指示:
元請契約変更指示		 001、002、003... PCCO-001、PCCO-002、PCCO-002... -
変更指示:
元請契約の変更指示案		 001、002、003... PCPO-001、PCPO-002、PCPO-003... -
元請契約:
元請契約		 001、002、003... PC-001、PC-002、PC-003... -
元請契約:
施主への請求書		 001、002、003... OWN-001、OWN-002、OWN-003... -
委託契約・発注管理:
発注書		 PO-[プロジェクト番号]-001、PO-[プロジェクト番号]-002、PO-[プロジェクト番号]-003... ORD-[プロジェクト番号]-001、ORD-[プロジェクト番号]-002、ORD-[プロジェクト番号]-003... 既定の Procore 費用コード リストを使用する場合、既定の番号付けシステムに [プロジェクト番号] が含まれ、プロジェクト番号が Procore プロジェクトに割り当てられます。

プロジェクトが ERP システムの費用コード リストと統合されている場合、[プロジェクト番号] は既定の番号付けシステムから除外されます。

カスタマイズする場合、「ERP システムの最大文字数制限」を超えないようにしてください。

Procore が ERP システムと同期した後は、番号付けの再設定またはカスタム番号付けへの切り替えを避けてください。
委託契約・発注管理:
下請契約		 SC-[プロジェクト番号]-001、SC-[プロジェクト番号]-002、SC-[プロジェクト番号]-003... SubK-[プロジェクト番号]-001、SubK-[プロジェクト番号]-002、SubK-[プロジェクト番号]-003... 既定の Procore 費用コード リストを使用する場合、既定の番号付けシステムに [プロジェクト番号] が含まれ、プロジェクト番号が Procore プロジェクトに割り当てられます。

プロジェクトが ERP システムの費用コード リストと統合されている場合、[プロジェクト番号] は既定の番号付けシステムから除外されます。

カスタマイズする場合、「ERP システムの最大文字数制限」を超えないようにしてください。

Procore が ERP システムと同期した後は、番号付けの再設定またはカスタム番号付けへの切り替えを避けてください。
委託契約・発注管理:
下請業者請求書		 001、002、003... INV-001、INV-002、INV-003... -

カスタム番号付けシステムのベスト プラクティス

  • Procore プロジェクトで最初の財務オブジェクトを作成する場合、カスタム番号付けシステムを確立します。
  • 財務オブジェクト中堅企業向け市場プロジェクトの番号付けを変更しないでください。
  • 最初の財務オブジェクトを作成した後は、カスタム番号スキームへの切り替えは避けてください。
  • 財務オブジェクトを作成するチームメイトに、番号付けシステムのすべての変更を通知します。

関連項目